In dit artikel laten we je zien hoe je relaties toevoegt en beheert in Pabau Connect.
In het onderdeel Relaties in Pabau Connect kunnen klanten belangrijke contactpersonen toevoegen en beheren, zoals familieleden, noodcontacten of naaste familie, rechtstreeks vanuit hun profiel. Dit helpt klinieken om nauwkeurige gegevens bij te houden en de juiste contactpersonen te koppelen wanneer dat nodig is voor facturatie, communicatie of administratieve taken.
Stap 1: Ga naar het klantportaal
Om naar het klantportaal te gaan, klik je op de knop ''Inloggen'' rechtsboven in je online boekingsportaal.
Als je al een account hebt, kun je gewoon inloggen met je inloggegevens. Als je nieuw bent, klik je op ''Registreren'' om een nieuw account aan te maken.
Stap 2: Ga naar de avatar
Klik in het klantportaal op je avatar rechtsboven om toegang te krijgen tot de functies die je kunt bekijken. Klik vervolgens op het tabblad ''Persoonlijke gegevens'' om bij je relaties te komen.
Stap 3: Ga naar Relaties
Zodra je het tabblad ''Persoonlijke gegevens'' opent, verschijnt het onderdeel Relaties aan de linkerkant van je profiel. Hier zie je alle relaties die aan je account gekoppeld zijn en kun je nieuwe toevoegen.
Stap 4: Een relatie toevoegen
Om een nieuwe contactpersoon toe te voegen, klik je op + Relatie toevoegen en kies je het type contactpersoon: Familielid, Noodcontact of Naaste familie. Vul vervolgens de vereiste informatie in voor elk type.
Voor een Familielid vul je de naam, het e-mailadres, het mobiele nummer in en selecteer je het type relatie, zoals Vader, Moeder, Broer, Zus, Man of Vrouw. Je kunt ook extra opties instellen om hun rol te beheren:
-
Betaler: Deze persoon ontvangt facturen voor zelf te betalen bedragen, inclusief eigen bijdrages, en eventuele bonnetjes namens de patiënt. Om deze optie te gebruiken, moet je een e-mail- of postadres opgeven.
-
Ontvanger: Deze persoon is de geadresseerde voor brieven of andere correspondentie. Een e-mail- of postadres is verplicht.
-
Delen beperken: Selecteer deze optie als het familielid geen toegang mag hebben tot het klantdossier van de patiënt.
-
Portaaltoegang: Hiermee kan het familielid inloggen bij Pabau Connect en het klantdossier van de patiënt bekijken.
Voor een Noodcontact vul je de naam, het e-mailadres en het mobiele nummer in. Deze contactpersoon wordt op de hoogte gebracht in geval van noodgevallen, maar heeft geen toegang tot de gegevens van de patiënt tenzij portaaltoegang wordt verleend.
Voor Naaste familie vul je de naam, het e-mailadres en het mobiele nummer in. Deze contactpersoon wordt meestal gebruikt voor juridische of administratieve doeleinden en krijgt niet automatisch portaaltoegang.
LET OP: De nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd aan het klantprofiel van de patiënt in Pabau, zodat het personeel van de kliniek de informatie kan bekijken en beheren als onderdeel van het dossier van de patiënt.
Stap 5: Een relatie bewerken of verwijderen
Om een contactpersoon bij te werken of te verwijderen, klik je op de drie puntjes naast de relatie. Selecteer Bewerken om de gegevens van de contactpersoon aan te passen en klik op Opslaan om de wijzigingen door te voeren.
Selecteer Verwijderen om de contactpersoon uit het profiel te verwijderen. Alle updates worden direct doorgevoerd in het klantdossier van de patiënt en zijn toegankelijk voor het personeel van de kliniek.
Door deze stappen te volgen, kun je relaties efficiënt beheren in het klantportaal en zorg je ervoor dat de contactgegevens voor iedereen in het kliniek-systeem accuraat en up-to-date blijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.