In dit artikel bespreken we hoe je de lidmaatschappen die aan klanten zijn verkocht, kunt beheren via hun klantkaart.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Zoek de naam van de klant in de zoekbalk om naar de klantkaart te gaan. Ga naar het tabblad "Lidmaatschappen" om alle actieve en verlopen lidmaatschappen te bekijken.
Stap 2: Lidmaatschap bekijken
Door op het icoon met drie stippen naast de naam van het lidmaatschap te klikken, kun je lidmaatschappen pauzeren en annuleren. Een klant kan maar 1 actief lidmaatschap tegelijk hebben.
Het unieke Lidmaatschap-ID voor elk lidmaatschap wordt bovenaan weergegeven, zodat je specifieke lidmaatschappen eenvoudig kunt volgen en terugvinden.
Elk lidmaatschap heeft een van de volgende statussen:
- Groen: Het lidmaatschap is actief en betalingen worden automatisch verwerkt.
- Blauw: Het lidmaatschap is handmatig gepauzeerd, of de huidige datum heeft de activeringsdatum nog niet bereikt.
- Rood: Het lidmaatschap is geannuleerd of verlopen nadat de maximaal toegestane periode is bereikt. Het wordt niet verlengd en klanten kunnen het niet meer gebruiken. Het wordt verplaatst naar het tabblad "Geannuleerd".
- Grijs: Het lidmaatschap is geannuleerd vanaf een specifieke datum of verloopt op een specifieke datum. De klant kan de voordelen van het lidmaatschap blijven gebruiken totdat de annulering ingaat.
Stap 3: Lidmaatschapsacties
Zodra je het lidmaatschap opent, zie je een uniek Lidmaatschap-ID waarmee je de activiteit voor dat specifieke lidmaatschap kunt volgen.
Door op het icoon met drie stippen naast een lidmaatschap te klikken, kun je de volgende acties uitvoeren:
- Upgraden/Downgraden: Zet de klant over naar een ander lidmaatschapsplan. Selecteer het nieuwe lidmaatschap waar je de klant naartoe wilt verplaatsen, en het systeem werkt het plan dienovereenkomstig bij.
-
Gebruik bekijken: Bekijk hoe het lidmaatschap is gebruikt. Beweeg over de groene cirkel met een vinkje om te zien wanneer een dienst die in het lidmaatschap is inbegrepen, is gebruikt.
Als het lidmaatschap is geannuleerd, worden de cirkels rood voor de periode waarin het lidmaatschap actief had moeten zijn.
Gebruik de datum- en maandkiezer om naar specifieke dagen of maanden te navigeren en de activiteit in die periode te bekijken. -
Gebeurtenislogboek: Opent een zijmenu met gedetailleerde informatie, onderverdeeld in de volgende secties:
Klant: Toont de naam en het e-mailadres van de klant aan wie het lidmaatschap toebehoort.
Facturen: Geeft een overzicht van alle facturen die voor het lidmaatschap zijn verwerkt.
Gebeurtenissen: Bevat alle activiteiten met betrekking tot het lidmaatschap, zoals conceptfacturen, geslaagde of mislukte betalingspogingen en meer. - Extra toevoegen: Voeg een extra voordeel toe aan het bestaande lidmaatschap van de klant. Je kunt kiezen uit een dienst, korting, credits of een ander voordeel, waardoor je het lidmaatschap voor individuele klanten kunt aanpassen zonder het oorspronkelijke plan te wijzigen.
-
Pauzeren: Pauzeert het lidmaatschap. Je kunt kiezen uit twee opties:
- Onbepaalde tijd: Het lidmaatschap blijft gepauzeerd totdat het handmatig weer wordt geactiveerd.
- Tot een specifieke datum: Het lidmaatschap is gepauzeerd tot de opgegeven datum.
Zodra een lidmaatschap is gepauzeerd:
De betaalmethode "Lidmaatschap" verschijnt niet meer in het verkooppunt en betalingen met het lidmaatschap zijn niet mogelijk.
Kortingsvoordelen die in het gepauzeerde lidmaatschap zijn inbegrepen, worden niet automatisch toegepast bij het verkooppunt.
Gedurende deze periode wordt de klant niet in rekening gebracht voor het lidmaatschap. -
Annuleren: Annuleert het lidmaatschap. Kies bij het selecteren van "Annuleren" een van de volgende opties in het pop-upvenster:
- Onmiddellijk: Het lidmaatschap wordt direct geannuleerd en verplaatst naar het tabblad Verlopen op de klantkaart. De klant kan geen gebruik meer maken van de lidmaatschapsvoordelen.
- Einde van de huidige factureringsperiode: Het lidmaatschap wordt geannuleerd de dag voordat de volgende factureringscyclus begint. Vanaf die datum heeft de klant geen toegang meer tot de lidmaatschapsvoordelen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig actieve en verlopen lidmaatschappen bijhouden, ze pauzeren of annuleren, en ervoor zorgen dat klanten optimaal gebruikmaken van hun plannen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.