In dit artikel laten we je zien hoe je bepaalt wie het dossier van een klant kan bekijken en bewerken, en hoe je de verantwoordelijke teamleden toewijst.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026.
Stap 1: Open de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account en ga vervolgens naar de klantkaart van de klant die je wilt bijwerken, met behulp van de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Open de instellingen voor zichtbaarheid & eigenaarschap
Klik op de klantkaart op het rasterpictogram net boven de avatar van de klant om het venster Zichtbaarheid & eigenaarschap te openen. Als je met je muis over het pictogram beweegt, zie je "Zichtbaarheidsregels en rechten van de klantkaart".
Stap 3: Stel de zichtbaarheid van de klant in
Kies bij Wie kan deze klant zien de gewenste zichtbaarheidsinstelling:
- Alleen eigenaren - Alleen de eigenaar van de klant en beheerders kunnen het klantdossier zien en bewerken.
- Standaardteam - Leden van het geselecteerde team, samen met beheerders, kunnen het klantdossier zien en bewerken. Als je deze optie kiest, verschijnt er een veld Team onder Details & toewijzing waar je het team kiest.
- Iedereen met afspraak - Elke gebruiker die een afspraak heeft geboekt met de klant kan het klantdossier zien en bewerken.
- Alleen deze locatie - Gebruikers die toegang hebben tot de locatie van de klant kunnen het klantdossier zien en bewerken.
- Zorgverleners - Alle zorgverleners binnen je bedrijf kunnen het klantdossier zien.
- Openbaar - Alle gebruikers binnen het bedrijf kunnen het klantdossier zien en bewerken.
Stap 4: Details & toewijzing instellen
Stel onder Details & toewijzing het volgende in:
- Team - Wordt alleen getoond wanneer Standaardteam is geselecteerd. Leden van dit team kunnen de klant zien.
- Locatie - De hoofdlocatie die de klant bezoekt.
- Primaire eigenaar - Het belangrijkste aanspreekpunt voor deze klant.
Klik op Wijzigingen opslaan om de nieuwe zichtbaarheidsinstellingen toe te passen. De knop wordt beschikbaar zodra je iets hebt gewijzigd, en er verschijnt een bevestigingsbericht zodra de update is opgeslagen.
Door de bovenstaande stappen te volgen, bepaal je wie inzicht heeft in het dossier van een klant en wijs je de juiste teamleden toe om het te beheren, zodat klantgegevens veilig en overzichtelijk blijven.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.