In deze handleiding leer je hoe je een verzekeringsmaatschappij (derde partij) aan een klant koppelt in Pabau
Dit artikel gaat over de nieuwe Klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Als je Klantkaart er anders uitziet, raadpleeg dan de handleiding Verzekering koppelen aan klant (Klassiek).
Door een verzekeringsmaatschappij aan een klant te koppelen, zorg je ervoor dat de juiste prijslijst en factuurgegevens worden toegepast wanneer de klant verzekerd is.
Stap 1: Open de Klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account, ga vervolgens naar de Klantkaart van de klant die je wilt bijwerken met behulp van de zoekbalk bovenaan het scherm.
Klik in het paneel aan de linkerkant van de Klantkaart op het tabblad Verzekering om de verzekeringsgegevens van de klant te bekijken en beheren.
OPMERKING: Als je het tabblad Verzekering niet ziet, is de functie Verzekeringsfacturatie uitgeschakeld voor je account. Een beheerder kan deze inschakelen bij Instellingen > Bedrijfsgegevens > Functies.
Stap 2: Nieuwe polis toevoegen
Klik op Nieuwe polis onderaan de lijst met verzekeringspolissen. Er opent een venster waarin je een verzekeringsmaatschappij aan de klant kunt koppelen.
Stap 3: Selecteer de verzekeringsmaatschappij
Het venster Verzekeraar toevoegen toont de verzekeringsmaatschappijen die al aan je systeem zijn toegevoegd.
- Klik op de verzekeraar die je wilt toewijzen — er verschijnt een vinkje op de geselecteerde kaart.
- Staat de gewenste verzekeraar er niet bij, klik dan op + Verzekeraar toevoegen om een nieuwe aan te maken.
- Klik na je selectie op Opslaan om de verzekeraar te bevestigen en aan de klant te koppelen.
Na het opslaan opent het venster Nieuwe verzekeringspolis. Voer het lidnummer van de klant in — het lidmaatschapsnummer dat op de verzekeringskaart staat — en klik vervolgens op Aanmaken om af te ronden. Wil je uitgebreidere polisgegevens vastleggen, zoals het type polis, status en data, klik dan op Meer opties voordat je opslaat.
Stap 4: Bevestiging
De verzekeringsmaatschappij wordt nu weergegeven op het tabblad Verzekering van de klant en wordt indien van toepassing gebruikt bij het factureren.
Door deze stappen te volgen, kun je klanten succesvol koppelen aan hun verzekeringsmaatschappij.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.