Het rapport Niet-toegewezen leads laat de openstaande leads in je pipeline zien die geen eigenaar hebben. Het werkt als een triagelijst: elke lead erop wacht tot een teamlid de verantwoordelijkheid overneemt, zodat je ze kunt toewijzen voordat ze koud worden.
In dit artikel leer je hoe je het rapport Niet-toegewezen leads opent, de filters aanpast, de resultaten bekijkt en de gegevens exporteert. Voor meer informatie over leads, bekijk dit artikel.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics kunt vinden. Klik erop om het uit te vouwen, en het toont 'Rapporten.'
Stap 2: Open de nieuwe rapportenweergave
Klik op de banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten" op Probeer het nu.
LET OP: Het rapport Niet-toegewezen leads is alleen beschikbaar in de nieuwe rapportenweergave — het staat niet op de lijst met verouderde rapporten. Als je normaal gesproken vanuit de verouderde pagina werkt, gebruik dan eerst de banner om over te schakelen.
Stap 3: Genereer het rapport Niet-toegewezen leads
Zodra je in de nieuwe rapportenweergave bent, ga naar het gedeelte Klanten, scroll naar de groep "Leads & pipeline" en klik op Niet-toegewezen leads om het rapport te openen. Het rapport heeft een "Nieuw"-badge, en je kunt op de ster naast de naam klikken om het aan je favorieten toe te voegen.
Stap 4: Begrijp de voorgeselecteerde filters
Het rapport wordt geopend met twee filters die al zijn toegepast:
- Lead-eigenaar is leeg — alleen leads zonder toegewezen eigenaar worden opgenomen.
- Leadstatus is Open — alleen leads die nog open zijn, worden weergegeven.
Elk filter bestaat uit vier elementen — object, veld, operator en waarde:
- Object: dit is waar je je op richt ("Lead").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Lead-eigenaar").
- Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is leeg").
- Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt (voor de operator "is leeg" is geen waarde nodig).
Elk van deze elementen kan aangepast worden door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
LET OP: Door het filter "Leadstatus is Open" worden geconverteerde en verloren leads zonder eigenaar standaard uitgesloten. Als je alle leads zonder eigenaar wilt zien, ongeacht de status, klik dan op het statusfilter en pas het aan of verwijder het.
Stap 5: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuw filter toevoegen: Klik op het plusteken (+) onder je huidige filters om een extra filter toe te voegen. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op. Je kunt filteren op elk Lead- of Klantveld, inclusief aangepaste velden.
- Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie.
- Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je muisaanwijzer erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.
Nadat je filters of kolommen hebt aangepast, klik je op de knop "Uitvoeren" in de rechterbovenhoek van het scherm om de rapportgegevens te vernieuwen.
Stap 6: Bekijk de gegevens
De resultaten worden weergegeven als een tabel, gesorteerd op "Lead aangemaakt" met de nieuwste leads eerst — zo verschijnen recent binnengekomen leads die nog een eigenaar nodig hebben boven aan de lijst. De tabel is gepagineerd, met het totaal aantal weergegeven, zodat je altijd weet hoeveel leads wachten om toegewezen te worden.
Het rapport bevat standaard de volgende kolommen:
- Leadnaam: de naam van de lead, waarmee je toegang krijgt tot de leadkaart en een eigenaar kunt toewijzen
- Lead-e-mail en Lead-mobiel: contactgegevens, zodat je meteen kunt opvolgen
- Leadbron: de marketingbron waardoor de lead je praktijk ontdekte. Voor meer informatie over marketingbronnen in Pabau, bekijk dit artikel.
- Leadfase: de fase waarin de lead zich bevindt
- Lead aangemaakt: de datum waarop de lead in Pabau is aangemaakt — de waarde waarop het rapport wordt gesorteerd
- Pipelinenaam en Pipelinefase: de pipeline waarin de lead zich bevindt en de huidige fase daarbinnen. Voor meer informatie over leadpipelines, bekijk dit artikel.
Je kunt ook extra kolommen toevoegen — inclusief aangepaste velden — voor specifiekere details. Klik na het selecteren van extra kolommen op "Opslaan" zodat ze op de lijst verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.
Stap 7: Sla de gegevens op, print ze of exporteer ze
Zodra je de filters of kolommen hebt aangepast, verschijnt een knop Opslaan als in de rechterbovenhoek van het scherm, waarmee je je aangepaste versie van het rapport als je eigen kopie onder "Mijn rapporten" opslaat, terwijl het origineel ongewijzigd blijft. Daarnaast vind je de knop Delen, waarmee je het rapport met andere teamleden kunt delen.
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' weer te geven. Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
LET OP: Excel-export is uitgeschakeld wanneer het rapport meer dan 100.000 rijen bevat — gebruik het CSV-formaat voor zeer grote exports.
Datzelfde menu met de drie puntjes biedt ook Afdrukken (gedetailleerd) om te printen. Bij rapporten die je zelf hebt opgeslagen, biedt het menu extra opties, zoals Rapport afdrukken (momentopname) en Dupliceren, waarmee je een kopie van het rapport maakt die je onafhankelijk kunt aanpassen.
LET OP: Om de nieuwe rapportenweergave te openen, heb je de rechten "Can access reports page" nodig, en voor het rapport Niet-toegewezen leads zelf heb je "Can access leads company reports" nodig. Teamleden die niet de accounteigenaar zijn, hebben mogelijk ook "Can access financial company reports" nodig om vooraf gemaakte rapporten te openen. Als je het rapport niet kunt zien of openen, neem contact op met je accountbeheerder.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Niet-toegewezen leads genereren en ervoor zorgen dat elke nieuwe lead een eigenaar krijgt terwijl deze nog warm is. Mogelijk vind je deze verwante handleidingen ook nuttig: Hoe je het rapport 'Verouderde leads' genereert, Hoe je het rapport 'Verloren leads per reden' genereert, en Hoe je het rapport 'Geconverteerde leads' genereert.
Voor meer handleidingen, bekijk de verwante artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die een volledige leerervaring bieden en je uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.