Het Sales Tax-rapport toont elke factuur die over een periode is aangemaakt in een gedetailleerde tabel, zodat je precies kunt zien hoeveel belasting er per factuur in rekening is gebracht — handig voor je boekhouding en belastingaangifte.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en kies Reports.
Stap 2: Open het Sales Tax-rapport
Onder het gedeelte Sales vind je het vooraf aangemaakte Sales Tax-rapport, naast andere rapporten zoals Product Performance, Revenue by Closed Invoices en Sale by Item Category.
Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk het standaardfilter
In tegenstelling tot de op grafieken gebaseerde Sales-rapporten wordt het Sales Tax-rapport weergegeven als een tabel met afzonderlijke facturen. Het rapport opent met slechts 1 toegepast filter:
- Invoice waarbij Invoice Date in This month valt — beperkt het rapport tot facturen die binnen de huidige kalendermaand zijn aangemaakt
Elk onderdeel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, en dat is precies wat de rest van dit artikel behandelt. Je kunt ook op de knop + onder het filter klikken om zelf extra filters toe te voegen, bijvoorbeeld om het rapport te beperken tot één Locatie of Betaalstatus.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt (bijv. "Invoice"), opent een dropdown met alles waarop je een filter kunt baseren.
- Line Item — een individueel verkocht product, dienst of pakket; gebruik dit voor alles wat met het verkochte item te maken heeft
- Client — de persoon waarop de verkoop betrekking heeft
- Invoice — de factuur waarop de verkoop staat
- Service — de behandeling zelf
- Appointment — de afspraak die aan de verkoop is gekoppeld
- Product — een fysiek voorraadartikel
- Payment — de betaling die op de factuur is gedaan
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent een lange, scrollbare lijst, omdat een factuur veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de factuur je wilt filteren.
Hieronder vind je alle beschikbare velden voor het object Invoice:
- Invoice No — het unieke referentienummer van de factuur, en een van de standaardkolommen in dit rapport
- Invoice Date — wanneer de factuur is aangemaakt, wat standaard de rapportageperiode bepaalt
- Location — de kliniek/vestiging waartoe de factuur behoort
- Payment Method(s) — hoe de factuur is of wordt betaald
- Client — aan wie de factuur is gericht
- Debtor — wie momenteel een openstaand saldo op de factuur heeft
- Payment Status — of de factuur betaald, onbetaald of gedeeltelijk betaald is
- Net — de factuurwaarde vóór belasting
- Tax — het belastingdeel van de factuur, de belangrijkste waarde waar dit rapport om draait
- Gross — de factuurwaarde inclusief belasting
- Paid — het bedrag dat al op de factuur is betaald
- Balance — het bedrag dat nog openstaat op de factuur
- Type — het soort factuur (bijv. standaardverkoop, creditnota)
- Issued By — het teamlid dat de factuur heeft aangemaakt
- Issuing Company — de bedrijfsentiteit waaronder de factuur is aangemaakt
- Invoice Created Date — wanneer het factuurrecord voor het eerst in het systeem is aangemaakt
- Price List — welke prijslijst op de factuur is toegepast
- Last update time — wanneer het factuurrecord voor het laatst is gewijzigd
- Invoice Note — eventuele notitie bij de factuur
- Healthcode — Healthcode-referentie, indien van toepassing
- Tip — fooibedrag geregistreerd op de factuur
- Credit Type — type krediet toegepast op de factuur, indien van toepassing
- Inv Team — het team dat aan de factuur is gekoppeld
- Invoice Created by — welke gebruiker het factuurrecord heeft aangemaakt
- Sync Xero — of de factuur is gesynchroniseerd met Xero
- Sent Date — wanneer de factuur naar de klant is gemaild
- Sent Status — of de factuur is verzonden
- Tax group — de belastinggroep/regel die op de factuur is toegepast
De keuze van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.
Stap 6: Wijzig de operator (datumvelden)
Voor een veld zoals Invoice Date, dat wordt vergeleken met een tijdstip in plaats van een vaste categorie, bepaalt de lijst met operators hoe de datum wordt vergeleken met de door jou gekozen waarde:
- is — alleen facturen aangemaakt op een exacte datum
- is not — sluit facturen uit die op een exacte datum zijn aangemaakt
- is later than — alleen facturen aangemaakt na een bepaalde datum
- is earlier than — alleen facturen aangemaakt vóór een bepaalde datum
- is exactly or later than — inclusief de datum zelf en alles erna
- is exactly or earlier than — inclusief de datum zelf en alles ervoor
- is now until — alleen facturen aangemaakt tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is empty — alleen facturen zonder geregistreerde datum
- is not empty — alleen facturen die wél een geregistreerde datum hebben, wat de manier is waarop het standaardfilter facturen isoleert die deze maand zijn aangemaakt
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Invoice Date klikt, opent de lijst Favourite Intervals — voortschrijdende datumbereiken die elke keer dat het rapport draait automatisch worden bijgewerkt:
- Today — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Yesterday — de vorige periode van 24 uur
- This month — de huidige kalendermaand, en de standaardinstelling voor dit rapport, handig voor maandelijkse belastingrapportage
- This year — het huidige kalenderjaar, handig als je in plaats daarvan een volledige jaarlijkse belastingsamenvatting nodig hebt
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en worden alle facturen die in de periode zijn aangemaakt als afzonderlijke rij weergegeven — met gegevens zoals Invoice No, Invoice Date en Location — met bovenaan een Total-rij die de geïnde belasting over alle overeenkomende facturen samenvat.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Sales Tax-rapport genereren en aanpassen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.