Hoe je het rapport Omzet op basis van opgestelde facturen genereert

Dit artikel legt uit hoe je het rapport omzet op basis van opgestelde facturen genereert.

Het rapport Omzet op basis van opgestelde facturen in Pabau geeft een overzicht van de totale omzet op basis van alle uitgegeven facturen, ongeacht of ze al dan niet betaald zijn.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en je ziet 'Reports.'

Stap 2: Genereer het rapport Omzet op basis van opgestelde facturen

Onder het gedeelte 'Sales' vind je het vooraf gemaakte rapport Omzet op basis van opgestelde facturen. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Omzet op basis van opgestelde facturen".

• Object: dit is waar je je op richt ("Invoice").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Invoice Date").
• Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("this month").

Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle facturen wilt bekijken die dit jaar zijn opgesteld, wijzig je de waarde naar "this year" om deze op te nemen.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik je op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Update" of "Apply Filters" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je je muis erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven op basis van dienst-/productnamen, klanten die facturen hebben ontvangen voor diensten of producten, medewerkers die facturen hebben opgesteld voor diensten of producten, en meer.

Ook kun je bij het veld 'meet op' kiezen om het aantal items met opgestelde facturen, de item-brutowaarde, de item-nettowaarde en commissies weer te geven. 

Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.  

Enkele van de kolommen zijn:

• Invoice Date: hiermee zie je de datum waarop de factuur is opgesteld
• Product Category: geeft de categorie aan waartoe het product of de dienst op de opgestelde factuur behoort
• Item Name: toont het specifieke product of de dienst waarvoor de factuur is opgesteld
• Item Client: toont welke klant een opgestelde factuur heeft voor een product of dienst
• Quantity: toont het aantal diensten of producten dat op de factuur staat
• Item Gross: de totale prijs van alle items op de factuur voordat kortingen, belastingen of extra kosten worden toegepast

• Last Payment Date: met dit nieuwe veld zie je wanneer de factuur voor het laatst volledig of gedeeltelijk is betaald.

• Credit Notes (Total): toont nu hoeveel er is gecrediteerd op die factuur.

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Save" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel bij de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' zichtbaar te maken. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport omzet op basis van opgestelde facturen genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.