Zo genereer je het Gepland & Voltooid-rapport

Dit artikel legt uit hoe je het Gepland & Voltooid-rapport in Pabau kunt genereren.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te klappen en 'Reports' verschijnt.

Stap 2: Genereer het Gepland & Voltooid-rapport

Onder het gedeelte 'Activities' vind je het vooraf aangemaakte Gepland & Voltooid-rapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om je precies te richten op wat je nodig hebt.
Elke filter bestaat uit vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van deze vier elementen in het "Gepland & Voltooid"-rapport.

• Object: dit is waar je je op richt ("Activity").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Add time").
• Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit is de specifieke data waar je naar kijkt ("this month").

Elk van deze elementen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Om bijvoorbeeld alle activiteiten van dit jaar te bekijken, wijzig je de waarde naar "this year" zodat deze worden opgenomen.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details van je nieuwe filter op.
• Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter op die je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, de operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Update" of "Apply Filters" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je simpelweg je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens in een lijstweergave bekijken. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen. 

Enkele van de kolommen zijn:

• Subject: hiermee kun je het onderwerp van de activiteit bekijken
• Type: toont het type activiteit. Voor meer informatie over afspraaktypes, bekijk dit artikel
• Assigned to User: toont aan welke medewerker de activiteit is toegewezen 
• Status: toont de status van de activiteit
• Add time: toont het tijdstip waarop deze activiteit is aangemaakt
• Due Date: geeft aan wanneer de afspraak voltooid moet zijn of wat de deadline is voor deze activiteit

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je simpelweg op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' zichtbaar te maken. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Gepland & Voltooid-rapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die een compleet leertraject bieden waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.