Dit artikel legt uit hoe je het rapport Openstaande Facturen kunt genereren.
Het rapport Openstaande Facturen geeft een gedetailleerd overzicht van alle openstaande facturen in je praktijk. Het toont belangrijke informatie zoals het factuurnummer, de datum, het totale openstaande bedrag en meer.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en 'Reports' verschijnt.
Stap 2: Genereer het rapport Openstaande Facturen
Onder de sectie 'Financials' vind je het vooraf aangemaakte rapport Openstaande Facturen. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Openstaande Facturen".
- Object: dit is waar je je op focust ("Invoice").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Payment Status").
- Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit is de specifieke data waarnaar je kijkt ("not Paid").
Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder de bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.
Om een filter te bewerken, zoek je de filter die je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je vervolgens de wijzigingen op.
Om een filter te verwijderen, ga je met je muis over de filter en klik je op het "X"-teken.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Nadat je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Nadat je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven op basis van betaalstatussen, factuurlocaties, uitgevende bedrijven en meer.
Ook kun je bij het veld "meten op" kiezen om het aantal facturen, de factuurwaarde, het factuursaldo en het gemiddelde bestede bedrag weer te geven.
Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Factuurnummer: door op het factuurnummer te klikken, kun je de factuur in een pop-up bekijken
- Klant: laat zien welke klant een factuur heeft ontvangen voor een product of dienst
- Locatie: toont de locatie waar de factuur is opgesteld
- Factuurdatum: toont de datum waarop de factuur is opgesteld
- Medewerker: toont welke medewerker de factuur heeft opgesteld
-
Laatste betaaldatum: handig om te begrijpen wanneer de meest recente betaling voor de factuur is gedaan.
-
Creditnota's (Totaal): toont hoeveel van de factuurwaarde is gecrediteerd.
Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen staan.
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' weer te geven.
Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Openstaande Facturen genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.