Dit artikel legt uit hoe je het Facturenrapport in Pabau kunt genereren.
Het Facturenrapport geeft een gedetailleerd overzicht van alle facturen die door je praktijk zijn gegenereerd. Het toont belangrijke informatie zoals het factuurnummer, de datum, het totaalbedrag en de betalingsstatus, zodat je betalingen kunt volgen, openstaande saldi kunt beheren en nauwkeurige financiële gegevens kunt bijhouden.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en 'Rapporten' verschijnt.
Stap 2: Genereer het Facturenrapport
Onder het gedeelte 'Financieel' vind je het vooraf aangemaakte Facturenrapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter heeft vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Facturen".
- Object: dit is waar je je op richt ("Factuur").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Factuurdatum").
- Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit is de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("dit jaar").
Elk van deze onderdelen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Als je bijvoorbeeld alle facturen van dit jaar wilt bekijken, wijzig je de waarde naar "deze maand" om deze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik je op de knop "Run" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
- Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Update" of "Filters toepassen" klikken.
- Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muis erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens in een lijstweergave bekijken. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Factuurnummer: door op het factuurnummer te klikken, kun je de factuur in een pop-up bekijken
- Klant: toont welke klant een factuur voor een product of dienst heeft ontvangen
- Locatie: toont de locatie waar de factuur is opgesteld
- Factuurdatum: toont de datum waarop de factuur is opgesteld
- Debiteur: toont voor welke klant de factuur is opgesteld
- Betalingsstatus: toont of de factuur is betaald
- Netto: toont de uiteindelijke prijs van een product of dienst
- Belasting: toont het belastingbedrag
- Betaald: toont het betaalde bedrag van de factuur
- Bruto: de totale prijs van alle items op de factuur voordat er kortingen, belastingen of extra kosten worden toegepast
-
Laatste betaaldatum: toont wanneer de laatste betaling voor de factuur is gedaan.
-
Creditnota's (totaal): toont het totale bedrag dat is teruggeboekt op de factuur.
Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie stipjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens als Excel- of CSV-bestand te exporteren.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het facturenrapport genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.