Dit artikel legt uit hoe je het rapport geconverteerde leads in Pabau kunt genereren.
Het rapport Geconverteerde leads houdt bij welke leads succesvol zijn omgezet in klanten. Het laat zien hoeveel potentiële klanten die aanvankelijk interesse toonden in je diensten of producten, uiteindelijk een aankoop hebben gedaan of een dienst hebben geboekt.
Voor meer informatie over leads, bekijk dit artikel.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en er verschijnt 'Rapporten.'
Stap 2: Genereer het rapport Geconverteerde leads
Onder de sectie 'Leads' vind je het vooraf gemaakte rapport Geconverteerde leads. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Geconverteerde leads".
- Object: dit is waar je je op richt ("Lead").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Gewonnen tijd").
- Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit is de specifieke data waar je naar kijkt ("deze maand").
Elk van deze onderdelen kan aangepast worden door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Als je bijvoorbeeld alle leads wilt bekijken behalve degene die je deze maand hebt gewonnen, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.
Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
- Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
- Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muis erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Nadat je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een donut- en lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen voor specifiekere details.
Enkele van de kolommen zijn:
- Naam lead: hiermee zie je de naam van de lead en kun je naar de leadkaart gaan
- Gewonnen tijd: toont wanneer de lead als gewonnen werd gemarkeerd
- Lead aangemaakt: toont de datum waarop de lead in Pabau werd aangemaakt
- Leadfase: toont in welke pipelinefase de lead zich bevindt. Voor meer informatie over lead-pipelines, bekijk dit artikel.
- Leadbron: toont via welke marketingbron de lead je praktijk heeft ontdekt. Voor meer informatie over marketingbronnen in Pabau, bekijk dit artikel.
Na het selecteren van eventuele extra kolommen, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport geconverteerde leads genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.