Hoe je het rapport 'Klanten met saldo' genereert

Dit artikel legt uit hoe je het rapport 'Klanten met saldo' in Pabau kunt genereren.

Het rapport 'Klanten met saldo' toont alle klanten met een openstaand saldo bij jouw praktijk.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linkermenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, waarna 'Rapporten' verschijnt.

Stap 2: Genereer het rapport Klanten met saldo

Onder de sectie 'Klanten' vind je het vooraf aangemaakte rapport Klanten met saldo. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van deze vier elementen in het rapport "Klanten met saldo".

• Object: Dit is waar je op focust ("Klant").
• Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Klantsaldo").
• Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is groter dan of gelijk aan").
• Waarde: Dit is de specifieke waarde waar je naar kijkt ("0,01").

Elk van deze elementen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle klanten wilt bekijken behalve degenen met een saldo groter dan of gelijk aan 0,01, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem biedt veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen aan de filters worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderin het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.

Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het element dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je de wijzigingen op.

Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het filter en klik je op het "X"-teken.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, verschijnen alle gegevens hieronder, waar je extra kolommen kunt toevoegen voor meer specifieke details. Door op 'Kolommen bewerken' te klikken, zie je verschillende opties die je kunt toevoegen om de gewenste gegevens weer te geven.

Enkele van de kolommen zijn:

• Afspraakdatum/tijd: om te zien voor wanneer de afspraak was geboekt
• Klantnaam: om de naam van de klant te zien, waarmee je ook toegang krijgt tot de klantkaart
• E-mail: om het e-mailadres van de klant te zien
• Labels: om te zien of de klant labels heeft. Voor meer informatie over klantlabels, bekijk dit artikel
• Totaal aantal afspraken: om het totale aantal afspraken van de klant te zien
• Totale verkoop: om het totale bedrag te zien dat de klant heeft besteed

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze op de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel bij de kolommen zijn inbegrepen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je simpelweg op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

 

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport klanten met saldo genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een compleet leertraject, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.