Dit artikel legt uit hoe je het annuleringsrapport in Pabau kunt genereren.
Het annuleringsrapport genereert informatie over geannuleerde afspraken binnen een specifieke periode, samen met andere belangrijke afspraakgerelateerde gegevens.
Stap 1: Navigeer naar Analytics
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Navigeer vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen en 'Reports' wordt weergegeven.
Stap 2: Genereer het annuleringsrapport
Onder de sectie 'Appointments' vind je het vooraf aangemaakte annuleringsrapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter heeft vier elementen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het "Cancellations"-rapport.
- Object: dit is waar je je op richt ("Appointment").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Appointment Date").
- Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("this month").
Elk van deze elementen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Om bijvoorbeeld alle geannuleerde afspraken voor dit jaar te bekijken, wijzig je de waarde naar "this year" om deze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die aan de filters worden aangebracht, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens in het onderste deel van het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" in de rechterbovenhoek van het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuw filter toevoegen: om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
- Een bestaand filter bewerken: zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies je gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk klikken op een knop "Update" of "Apply Filters".
- Een filter verwijderen: om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om het diagram weer te geven op basis van annuleringsredenen, de medewerkers die de dienst zouden uitvoeren, afspraakstatussen en meer.
Ook kun je in het veld "measure by" kiezen om het aantal afspraken, hun duur of hun servicewaarde weer te geven.
Als je naar onder scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Canceled Date: hiermee kun je de datum bekijken waarop de afspraak is geannuleerd
- Canceled By: toont welke medewerker de afspraak heeft geannuleerd
- Appointment date: toont de datum waarvoor de afspraak is geboekt
- Service: toont de naam van de dienst die voor de afspraak is geboekt
- Client Name: toont welke klant de dienst heeft geboekt
- Created by: toont welke medewerker de afspraak in Pabau heeft aangemaakt
- Minutes Before Cancelled: toont de hoeveelheid tijd vóór de afspraak waarop deze werd geannuleerd
- Appointment Location: toont op welke locatie de dienst is geboekt
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' weer te geven.
Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het annuleringsrapport genereren.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je verder te helpen bij het volledig benutten en begrijpen van je Pabau-account, raden we je ook aan de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, wat een holistische leerervaring biedt die je kan voorzien van de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.