Dit artikel legt uit hoe je het rapport Afspraken per dienst in Pabau genereert.
Het rapport Afspraken per dienst categoriseert en analyseert afspraken op basis van de specifieke geleverde diensten. Het toont het totale aantal afspraken per specifieke dienst binnen een bepaalde periode en biedt nog veel meer aanvullende afspraakgerelateerde gegevens.
Wil je meer weten over diensten in Pabau, bekijk dan dit artikel.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en het toont 'Rapporten.'
Stap 2: Genereer het rapport Afspraken per dienst
Onder het gedeelte 'Afspraken' vind je het vooraf aangemaakte rapport Afspraken per dienst. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter heeft vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de screenshot hieronder zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Afspraken per dienst".
- Object: Dit is waar je je op richt ("Afspraak").
- Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Afspraakdatum").
- Operator: Dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: Dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("deze maand").
Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Om bijvoorbeeld alle afspraken van dit jaar te bekijken, verander je de waarde naar "dit jaar" om deze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem biedt veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je in de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.
Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het vervolgkeuzemenu en sla je vervolgens de wijzigingen op.
Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het te verwijderen filter en klik je op het "X"-teken.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven per dienstcategorie, dienstnaam, dienstgroep, wie de dienst heeft uitgevoerd, klantnaam en meer.
Ook kun je bij het veld 'meten op' kiezen om het aantal afspraken, de duur ervan of de waarde van de dienst weer te geven.
Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Afspraakdatum: hiermee zie je de datum waarop de afspraak is geboekt
- Afspraakdienst: toont de naam van de dienst die voor de afspraak is geboekt
- Klantnaam: toont welke klant de dienst heeft geboekt
- Aangemaakt door: toont welke medewerker de afspraak in Pabau heeft aangemaakt
- Afspraaklocatie: toont bij welke locatie de dienst is geboekt
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens van dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie stipjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Afspraken per dienst genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.