Dit artikel legt uit hoe je het rapport afspraken per locatie in Pabau kunt genereren.
Het rapport Afspraken per locatie toont afsprakengegevens op basis van de verschillende praktijklocaties waar je diensten worden aangeboden.
Wil je meer weten over locaties in Pabau, bekijk dan dit artikel.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linkermenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te vouwen, waarna 'Rapporten' verschijnt.
Stap 2: Genereer het rapport Afspraken per locatie
Onder het gedeelte 'Afspraken' vind je het vooraf gemaakte rapport Afspraken per locatie. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van deze vier onderdelen in het rapport "Afspraken per locatie".
- Object: dit is waar je je op richt ("Afspraak").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Afspraakdatum").
- Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("deze maand").
Je kunt elk van deze onderdelen aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Om bijvoorbeeld alle afspraken van dit jaar te bekijken, wijzig je de waarde naar "dit jaar" om deze op te nemen.
Dit voorbeeld laat slechts een paar opties zien. Het systeem biedt veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je in de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Wil je de gegevens vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.
Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, kies je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je de wijzigingen op.
Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het filter en klik je op het "X"-teken.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven per servicecategorie, servicenaam, servicegroep, wie de service heeft uitgevoerd, klantnaam en meer.
Ook kun je bij het veld 'meten op' kiezen om het aantal afspraken, hun duur of hun servicewaarde weer te geven.
Als je naar beneden scrollt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Afspraakdatum: hiermee zie je de datum waarop de afspraak is geboekt
- Afspraakservice: toont de naam van de service die voor de afspraak is geboekt
- Klantnaam: toont welke klant de service heeft geboekt
- Starttijd: geeft weer op welk tijdstip de afspraak begint
- Tijd: toont voor welke uren de afspraak in de agenda is geboekt
- Duur: toont de duur van de afspraak
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport afspraken per locatie genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, kies extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, wat zorgt voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.