Dit artikel legt uit hoe je het rapport 'Afspraak per categorie' in Pabau kunt genereren.
Het rapport 'Afspraak per categorie' helpt je afspraakgegevens te analyseren door ze te categoriseren op basis van vooraf gedefinieerde criteria, zoals servicecategorie.
Het toont alle afspraken die tijdens een bepaalde periode zijn geboekt, onderverdeeld in servicecategorieën, en bevat aanvullende afspraakgerelateerde gegevens die je nodig kunt hebben.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en het toont 'Rapporten.'
Stap 2: Genereer het rapport 'Afspraak per categorie'
Onder de sectie 'Afspraken' vind je het kant-en-klare rapport 'Afspraak per categorie'. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter heeft vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Afspraak per categorie".
- Object: dit is waar je je op richt ("Afspraak").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Afspraakdatum").
- Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("deze maand").
Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Om bijvoorbeeld alle afspraken van dit jaar te bekijken, verander je de waarde naar "dit jaar" om deze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik je op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
- Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt aanpassen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of mogelijk moet je op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
- Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven per servicecategorie, servicenaam, servicegroep, wie de dienst heeft uitgevoerd, klantnaam en meer.
Ook kun je in het veld 'meten op' kiezen om het aantal afspraken, hun duur of hun servicewaarde weer te geven.
Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Afspraakdatum: hiermee kun je de datum zien waarop de afspraak is geboekt
- Servicecategorie: toont tot welke categorie de geboekte dienst behoort
- Klantnaam: toont welke klant de dienst heeft geboekt
- Aangemaakt door: geeft aan wie de afspraak in Pabau heeft aangemaakt
- Afspraaklocatie: toont bij welke locatie de dienst is geboekt
Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport 'Afspraak per categorie' genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.