In dit artikel laten we je zien hoe je een e-mail rechtstreeks vanaf een klantkaart in Pabau doorstuurt.
Door e-mails rechtstreeks vanaf de klantkaart door te sturen, houd je alle communicatie op één plek en verklein je het risico dat belangrijke informatie wordt gemist. Zo kun je berichten snel delen en toch een volledig en nauwkeurig klantdossier bijhouden.
OPMERKING: Wil je meer weten over de klantkaart en de bijbehorende functies, raadpleeg dan dit artikel.
Stap 1: Open de klantkaart
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de bovenkant van het scherm en typ in de zoekbalk om je klant te zoeken. Het klantprofiel verschijnt in de zoekresultaten.
Stap 2: Ga naar het onderdeel Communicatie
Zodra je de klantkaart hebt geopend, ga je naar het onderdeel Communicatie. Hier zie je alle berichten die naar de klant zijn verstuurd of ingepland, zodat je gemakkelijk de e-mail kunt selecteren die je wilt doorsturen.
Stap 3: Stuur de e-mail door
Zoek in het onderdeel Communicatie de e-mail die je wilt doorsturen. Klik op de drie puntjes naast de e-mail en selecteer ''Doorsturen''.
Er opent zich een nieuw e-mailvenster waarin je het bericht kunt bekijken en bewerken, extra ontvangers kunt toevoegen of indien nodig het afzenderadres kunt wijzigen.
Zodra je alle gegevens hebt bevestigd, klik je op ''Verzenden'' om de e-mail veilig door te sturen naar de bedoelde ontvanger.
Hoe de e-mail bij de ontvanger verschijnt
De e-mail verschijnt bij de ontvanger als een doorgestuurd bericht.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig e-mails vanaf de klantkaart doorsturen, zodat alle communicatie overzichtelijk blijft en berichten efficiënt bij de juiste ontvangers terechtkomen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Wil je jouw Pabau-account nog beter benutten en begrijpen, dan raden we je aan de aanvullende handleidingen en bronnen te bekijken die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.