In dit artikel laten we zien hoe je leads kunt filteren op teams in de Leads-functie.
LET OP: om je leads op teams te filteren, moet je eerst teams hebben aangemaakt in je systeem. Volg de stappen in dit artikel.
Stap 1: Ga naar Leads
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op de functie Leads.
Stap 2: Filter toepassen
Ga op de leadspagina naar rechtsboven om de knop 'Alle leads' te vinden. Klik erop en je ziet de optie om te filteren op eigenaar. Naast de eigenaar vind je alle weergaven die in je systeem zijn aangemaakt.
De teams staan vermeld onder het gedeelte "Eigenaar". Selecteer het team waarnaar je de weergave wilt wijzigen.
Stap 3: Filter wissen
Zodra het filter is toegepast, zie je alleen de leads die aan dat team zijn toegewezen. Om alle leads te bekijken, volg je dezelfde stappen, maar in plaats van een team te selecteren, kies je "Iedereen", waarna je weer alle leads kunt zien.
Voor meer handleidingen kun je hieronder gerelateerde artikelen raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en middelen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.