Door rapporten favoriet te maken in je analysetool, kun je gemakkelijker toegang krijgen tot de informatie die voor jou het belangrijkst is en deze prioriteren. Deze handleiding leidt je stap voor stap door het proces om een rapport favoriet te maken in je Pabau-account.
Stap 1: Ga naar de functie Analytics
Log in op je Pabau-account en ga in het linker zijmenu naar Analytics, klik daarna op de knop "Reports".
Klik in de banner "Try our new suite of reports" op Try it now om de nieuwe rapportenweergave te openen.
Stap 2: Een rapport favoriet maken vanaf de rapportenpagina
De snelste manier om een rapport favoriet te maken, is direct vanuit de rapportenlijst. Elke rapportrij heeft een sterretje — klik op het sterretje om het rapport als favoriet te markeren, en klik er nogmaals op om het op elk moment te verwijderen. Een gevulde ster betekent dat het rapport een van je favorieten is.
Het sterretje is niet beschikbaar bij rapporten met het label "Coming soon". Je eigen aangepaste rapporten onder het tabblad "My reports" hebben hetzelfde sterretje op elke rij.
Stap 3: Een rapport favoriet maken vanuit het rapport zelf
Je kunt een rapport ook favoriet maken terwijl je het bekijkt. Blader door de lijst met beschikbare rapporten om het rapport te vinden dat je als favoriet wilt markeren, en klik erop om het te openen en de inhoud te bekijken.
Zodra je het gewenste rapport hebt geopend, zoek naar het pictogram met de drie stippen rechtsboven in het scherm.
Klik op het pictogram met de drie stippen om het dropdownmenu te openen en klik op de optie "Add to favourites". Hierdoor wordt het rapport als favoriet gemarkeerd.
Stap 4: Je favoriete rapporten openen
Om je favoriete rapporten gemakkelijk te herkennen op de rapportenpagina, let op het gevulde sterretje bij de betreffende rijen.
Je kunt ook al je favoriete rapporten op één plek bekijken door op het tabblad "Favourites" in het linker zijmenu van de rapportenpagina te klikken.
Stap 5: Een rapport uit je favorieten verwijderen
Om een rapport uit je favorieten te verwijderen, klik je simpelweg op het gevulde sterretje bij de betreffende rij op de rapportenpagina. Je kunt dit ook doen vanuit het rapport zelf: begin door het rapport te openen dat je wilt demarkeren.
Zodra het rapport is geopend, zoek naar het pictogram met de drie stippen rechtsboven in het scherm. Klik erop en selecteer daarna de optie "Remove from favourites".
Het rapport verschijnt niet langer onder het tabblad "Favourites", en het sterretje bij de rij keert terug naar de niet-gevulde vorm.
Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je je favoriete rapporten efficiënt beheren binnen de functie Analytics, waardoor je workflow soepeler verloopt en je snel toegang hebt tot de gegevens die voor jou het belangrijkst zijn.
LET OP: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy. Daarnaast raden we aan om ons artikel over Reports te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een allesomvattende leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.