Dit artikel legt uit hoe je de template kunt bewerken die naar klanten wordt gestuurd wanneer je offertes met hen deelt.
Stap 1: Ga naar Instellingen
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de pagina Instellingen. Onder de sectie Marketing & Communicatie vind je het tabblad Klantmeldingen.
Stap 2: Selecteer de melding "Offerte"
Zodra je het tabblad "Meldingen" opent, klik je op het tabblad "Interactie" in de zijbalk links en selecteer je de melding "Offerte".
Stap 3: Melding bewerken
Al je bewerkingsopties staan links vermeld in de sectie Builder. Daar kun je aanpassingen maken en je wijzigingen bekijken in de sectie "Voorbeeld".
Je kunt de achtergrond, tekst en knopkleur aanpassen. Je kunt ook extra tekst aan de melding toevoegen, de logogrootte bewerken en je social media-iconen toevoegen.
Om de sms-melding te bewerken, ga je naar het tabblad SMS-tekst en werk je de tekst in het berichtvak bij. Je kunt ook merge tags toevoegen om details zoals klantgegevens, afspraakgegevens, datum, tijd en meer op te nemen.
Stap 4: Wijzigingen opslaan
Nadat je de aanpassingen hebt gemaakt, klik je op de knop 'Opslaan' rechtsboven om de wijzigingen te bevestigen.
Door deze stappen te volgen, kun je je standaard offertemelding bewerken.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.