In dit artikel leggen we uit hoe je aangemaakte cases uit je Pabau-account kunt verwijderen.
LET OP: Cases maakt deel uit van het Care Plus-abonnement. Zie je Cases niet onder Klanten in de zijbalk, neem dan contact op met je accountmanager over een upgrade.
Stap 1: Ga naar Cases
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk en klik om het tabblad 'Klanten' uit te klappen. Hier vind je het subtabblad 'Cases'.
Stap 2: Klik op de drie puntjes
Op deze pagina zie je alle cases die in je Pabau-account zijn aangemaakt. Helemaal rechts van de case zie je een menu met drie puntjes. Klik erop om de beschikbare opties te openen.
Stap 3: Case verwijderen
Wanneer je op het menu met drie puntjes klikt, verschijnt de optie 'Verwijderen'.
Door op 'Verwijderen' te klikken, verschijnt er een pop-up waarin je wordt gevraagd te bevestigen of je deze case permanent wilt verwijderen.
Klik op 'Ja, verwijder case' om te bevestigen.
WAARSCHUWING: Het verwijderen van een case kan niet ongedaan worden gemaakt vanuit het Cases-scherm. Is de case alleen onder het verkeerde type geregistreerd, converteer deze dan in plaats van te verwijderen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig elke aangemaakte case in je Pabau-account verwijderen.
Heb je iets aan deze handleiding gehad? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.