Dit artikel geeft gedetailleerde stappen over hoe je een klant kunt archiveren zonder deze uit je account te verwijderen in Pabau.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant die je wilt deactiveren met behulp van de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Open de statusindicator van de klant
Onder de avatar van de klant op de klantkaart vind je de indicator die laat zien of de klant momenteel actief of inactief is. Klik op deze indicator om verder te gaan.
Stap 3: Bevestig de deactivering
Er verschijnt een melding waarin bevestiging wordt gevraagd voor het deactiveren van de klant. Klik op "OK" om het deactiveringsproces te bevestigen.
De klant wordt nu als inactief gemarkeerd. Je kunt de klantkaart op elk moment weer activeren door nogmaals op de indicator te klikken.
Inactieve klanten worden niet weergegeven wanneer je de zoekbalk gebruikt. Om ze te vinden, voer je een geavanceerde zoekopdracht uit en vink je het selectievakje "Toon inactieve klanten" aan.
In de functie Klanten zijn zowel actieve als inactieve klanten zichtbaar. Inactieve klanten hebben echter een rode rand om hun avatar, wat dient als indicator van hun inactieve status.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel Klanten te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.