In dit artikel leggen we uit hoe medewerkers klanten sneller en nauwkeuriger kunnen vinden door gebruik te maken van extra zoekopties.
Stap 1: Ga naar Setup
Om te beginnen met het aanpassen van de klantzoekfunctie, zorg je er eerst voor dat je bent ingelogd op je Pabau-account. Klik daarna op Setup in het linkermenu — dit brengt je naar het gedeelte waar de meeste basisinstellingen van je kliniek worden beheerd, waaronder zoekgedrag en aangepaste velden.
Stap 2: Ga naar Velden
Zodra je in Setup bent, klik je op het tabblad Data onder de sectie Business, en er verschijnt een dropdown waar je op het subtabblad Velden kunt klikken.
Stap 3: Zoekresultaten aanpassen
Bovenaan het scherm vind je 4 opties. Selecteer "Zoekresultaten aanpassen" om verder te gaan.
Aan de linkerkant van de pagina zie je een lijst met velden die je in de zoekresultaten kunt weergeven of verbergen. Dit kunnen zijn:
-
Voornaam (altijd zichtbaar)
-
Achternaam (altijd zichtbaar)
-
E-mail
-
Mobiel
-
Klant-ID
-
Geboortedatum
-
Labels
-
Afspraak boeken
-
Alleen actief
Voornaam en Achternaam staan vast — ze blijven zichtbaar omdat ze essentieel zijn om klanten te identificeren. De andere opties kun je in- of uitschakelen naargelang de behoeften van je team.
Terwijl je elke optie aan- of uitzet, wordt de voorbeeldtabel rechts direct bijgewerkt, zodat je meteen ziet hoe de resultaten eruit zullen zien.
Stap 4: Sla je configuratie op
Zodra je tevreden bent met hoe de velden eruitzien:
✔️ Klik op Opslaan om je configuratie te bewaren
✔️ De volgende keer dat je klanten zoekt in Pabau, verschijnt je opgeslagen indeling automatisch
Je aangepaste instellingen blijven behouden, zodat je niet elke keer opnieuw instellingen hoeft aan te passen bij het zoeken.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.