In dit artikel bespreken we het aanmaken van derden, waaronder bedrijven, verzekeraars en apotheken.
Stap 1: Ga naar Derden
Log eerst in op je Pabau-account. Klik op Instellingen in het linker zijmenu, klik vervolgens op "Overig" en selecteer Derden.
Stap 2: Een derde partij aanmaken
Klik op de knop Derde partij aanmaken in de rechterbovenhoek.
Selecteer in het venster dat verschijnt het type derde partij dat je wilt aanmaken — Bedrijf, Verzekeraar, of Apotheek.
Vul vervolgens de vereiste gegevens in, zoals de naam, het providernummer (indien van toepassing), contactgegevens en adres.
Klik na het invullen op Aanmaken in de rechterbovenhoek om de derde partij op te slaan.
Stap 4: Derden koppelen aan klanten
Om een derde partij — zoals een apotheek, verzekeraar of werkgever — aan een klant te koppelen:
-
Ga naar de Klantkaart van de klant.
-
Beweeg over de avatar van de klant en klik op de pijl die verschijnt.
-
Kies het type relatie dat je wilt toevoegen.
-
Zoek naar de derde partij en klik op Toevoegen om deze aan de klant te koppelen.
OPMERKING: De knop kan "Koppelen" of een andere term weergeven, afhankelijk van het type derde partij.
Door derden te koppelen aan klanten kun je workflows efficiënter beheren. Bijvoorbeeld:
-
Stuur recepten rechtstreeks naar de voorkeursapotheek van de klant.
-
Factureer een verzekeraar of werkgever namens de klant.
Door deze stappen te volgen, kun je succesvol derden aanmaken en beheren in je Pabau-account.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.