In dit artikel laten we je zien hoe je aanheffen aanmaakt en aan klanten koppelt.
Stap 1: Ga naar Aanheffen
Begin met inloggen op je Pabau-account. Zodra je bent ingelogd, klik je op Instellingen in het linker zijmenu, klik je vervolgens op "Overig" en selecteer je Aanheffen.
Stap 2: Maak een aanhef aan
Klik daarna op de knop "Aanhef aanmaken" rechtsboven. Voer een aanhef in en klik op "Aanmaken."
Voer in het venster voor het aanmaken van een aanhef de aanhef in en kies of deze zichtbaar moet zijn op de klantkaart en in het klantportaal.
Om de aanhef op te slaan, klik je op "Aanmaken."
Stap 3: Een aanhef bewerken of verwijderen
-
Als je een aanhef wilt bewerken, klik je erop, breng je de nodige wijziging aan en klik je vervolgens op "Opslaan."
-
Om een aanhef te verwijderen, klik je erop, dan op "Verwijderen," en bevestig je de verwijdering in de melding.
Stap 4: Pas de aanhef toe op klanten
Zodra je de aanhef hebt aangemaakt, open je een klantkaart en voeg je de aanhef toe door te klikken op het plusteken dat verschijnt wanneer je met je muis over de naam van de klant beweegt, naast de naam van de klant.
Selecteer de juiste aanhef, klik erop en klik vervolgens op "Opslaan."
Door deze stappen te volgen, kun je aanheffen in je Pabau-account aanmaken en beheren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.