Om nauwkeurige facturatie te garanderen, kun je in Pabau een verzekeringsprijslijst aanmaken. Hiermee pas je de juiste prijzen toe bij het factureren van afspraken aan derde betalers zoals verzekeraars, bedrijven of andere externe organisaties.
Stap 1: Ga naar Prijslijsten
Log eerst in op je Pabau-account. Klik op Instellingen in het linkermenu, klik dan op Overig en vervolgens op Prijslijsten.
Stap 2: Maak een prijslijst aan
Klik op de knop Nieuwe prijslijst rechtsboven. Voer in het tabblad Algemeen een naam in voor de prijslijst.
In het tabblad Regels bepaal je wanneer deze prijslijst moet worden toegepast. Je kunt ervoor kiezen om deze alleen toe te passen:
-
Wanneer een factuur wordt aangemaakt op een specifieke locatie
-
Wanneer deze wordt uitgegeven door een specifiek teamlid
-
Bij facturatie aan een specifiek bedrijf of een specifieke verzekeraar
Als je geen beperkingen wilt instellen, zet je de opties voor locatie, medewerker of bedrijf gewoon uit.
OPMERKING: Voor het aanmaken van verzekeraars of bedrijven verwijzen we je naar het bijbehorende artikel over het beheren van derde partijen.
In het tabblad Prijzen ken je voor elke dienst de juiste prijs toe, gebaseerd op de regels die je in de vorige stap hebt ingesteld. Wanneer je een prijs toevoegt, verschijnt er een groene lijn naast de dienst, wat bevestigt dat deze aan de prijslijst is toegevoegd.
Bij het boeken van een afspraak in de agenda kun je een betaler kiezen voor de dienst en de juiste prijslijst toepassen. Zo weet je zeker dat de factuur de afgesproken tarieven weergeeft voor die verzekeraar of derde partij.
OPMERKING: Voor meer informatie over het factureren van derde betalers, bekijk het artikel over het factureren van derde partijen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig prijslijsten aanmaken en beheren in je Pabau-account, zodat je verzekeringen en derde betalers eenvoudig en accuraat kunt factureren.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om optimaal gebruik te maken van je Pabau-account.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account nog beter te leren gebruiken, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.