In deze handleiding leer je hoe je leads aanmaakt en informatie over potentiële klanten beheert.
Stap 1: Ga naar de pagina voor het aanmaken van leads
Log eerst in op je Pabau-account, klik vervolgens op de knop Aanmaken bovenaan het scherm, of gebruik de sneltoetsen Shift + L om een lead aan te maken.
Ga anders naar Leads in het linkermenu en klik op "Leads." Selecteer vervolgens "Lead aanmaken" in de rechterbovenhoek.
Stap 2: Relevante gegevens invoeren
Zorg ervoor dat je de essentiële gegevens van de lead invult, zoals volledige naam, e-mailadres en leadlocatie. De leadlocatie is vooral relevant voor bedrijven met meerdere locaties.
Kies de leadpipeline waaraan de lead wordt toegevoegd en stel de huidige fase binnen de pipeline in.
OPMERKING: Overweeg naast het handmatig aanmaken van leads ook om het Pabau-leadformulier op je website te integreren. Zo kunnen potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in jouw diensten eenvoudig het formulier invullen, waarna hun leadprofiel automatisch in Pabau wordt aangemaakt.
Neem voor het verkrijgen van het Pabau-leadformulier contact op met ons toegewijde supportteam voor assistentie.
Stap 3: Een lead-eigenaar toewijzen
Selecteer in de rechterbovenhoek de eigenaar van de lead uit je lijst met medewerkers. Door een lead-eigenaar aan te wijzen, help je verantwoordelijkheden toe te wijzen en de communicatie te stroomlijnen.
Stap 4: Het aanmaken van de lead afronden
Zodra je alle gegevens hebt ingevuld en je opties hebt geselecteerd, klik je op "Aanmaken" om af te ronden.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons Leads artikel te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen, wat een complete leerervaring biedt die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succes te behalen met Pabau.