Dit artikel biedt een gedetailleerde handleiding over hoe je macro's kunt aanmaken en beheren op behandelformulieren.
LET OP: deze functie is alleen beschikbaar bij het Care Plus plan. Wil je meer weten over upgraden naar Care Plus, raadpleeg dan deze handleiding.
Met macro's kun je eenvoudig vooraf ingevulde tekst toevoegen zonder dat je de tekst iedere keer opnieuw hoeft te typen. Je kunt macro's aanmaken en beheren en met # (hekje) de macrotitels doorzoeken voor eenvoudig invoegen.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Typ vervolgens minstens drie letters van de naam van de klant in de zoekbalk zodat de klant verschijnt.
Stap 2: Maak een behandelnotitie aan
Om een behandelnotitie aan te maken, klik je op de knop "Aanmaken", weergegeven als een blauw plusteken rechtsonder in het scherm. Kies vervolgens de gewenste behandelnotitie uit de beschikbare opties die je eerder hebt aangemaakt in het systeem.
Stap 3: Maak een macro aan
Macro's verschijnen aan het begin van elk veld. Om ze te openen, klik je op het macro-icoon.
In deze fase kun je macro's aanmaken of de al aangemaakte macro's beheren. Laten we beginnen met het aanmaken van een macro. Klik op de knop "Aanmaken" om het proces te starten.
LET OP: als je niet op het Care Plus plan zit, is de knop grijs en niet aanklikbaar.
Voer in het veld "Titel" het snelkoppelingsbericht in dat je wilt gebruiken. Hiermee wordt de volledige tekst opgehaald die je hieronder in het berichtvak toevoegt. Je kunt ook bepalen of deze macro beschikbaar is voor alle gebruikers of alleen voor jezelf.
Om de tekst te genereren, typ je het #(hekje)-icoon vóór de titel. De volledige tekst wordt dan ingevuld en je kunt deze selecteren als je wilt dat deze in het veld verschijnt.
Stap 4: Macro's beheren
Wanneer je op de knop "Beheren" klikt, kun je de al bestaande macro's in je account bewerken. Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om specifieke macro's te vinden.
Je kunt de macro's filteren om te zien welke voor iedereen beschikbaar zijn of alleen voor jezelf. Daarnaast heb je de mogelijkheid om het bericht en de titel te bewerken, en de macro te verwijderen indien nodig.
Door deze stappen te volgen, kun je macro's aanmaken of beheren in je Pabau-account.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.