In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je belangrijke velden aanmaakt en beheert om belangrijke klantinformatie eenvoudig te markeren binnen Pabau.
Met deze functie kun je belangrijke klantgegevens eenvoudig markeren en beheren. Je kunt snel belangrijke informatie markeren, automatisch labels toevoegen en essentiële gegevens raadplegen zonder dossiers te hoeven doorzoeken. Zo voorkom je dat er belangrijke informatie over het hoofd wordt gezien.
Stap 1: Ga naar de instellingen voor aangepaste velden
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linkerzijbalk en klik op Setup. Klik vervolgens op Data onder het gedeelte Business en kies Fields.
Stap 2: Markeer een aangepast veld als belangrijk
Om een bestaand veld als belangrijk te markeren, klik je op het drie-puntjes-icoon helemaal rechts van het veld en klik je vervolgens op "Bewerken".
Zet onder "Veldeigenschappen" de optie "Belangrijk" aan. Hierdoor wordt het veld gemarkeerd als belangrijke informatie. Of je nu een nieuw veld aanmaakt of een bestaand veld bewerkt, zorg ervoor dat je de wijzigingen opslaat nadat je de optie hebt ingeschakeld.
OPMERKING: Wil je meer weten over het aanmaken en beheren van aangepaste velden, raadpleeg dan dit artikel.
Stap 3: Werk de klantkaart bij
Open de klantkaart van de klant waarvoor je het belangrijke veld wilt toepassen. Zoek het betreffende veld op en klik erop, selecteer de juiste waarde en sla de wijzigingen op.
Zodra je de wijziging hebt opgeslagen, wordt de toegevoegde waarde weergegeven in de rechterbovenhoek, boven de profielfoto van de klant, zodat je belangrijke informatie in één oogopslag kunt zien.
Als je bovendien via de zoekbalk naar de klant zoekt, zie je de waarden van je belangrijke velden naast de naam van de klant, zodat je essentiële informatie snel kunt herkennen.
Nu je weet hoe je belangrijke velden aanmaakt en beheert, kun je cruciale klantgegevens eenvoudig markeren en bijhouden, zodat er niets belangrijks over het hoofd wordt gezien.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, kies extra handleidingen of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te bekijken die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.