Dit artikel behandelt hoe je een activiteit met betrekking tot een klant rechtstreeks vanuit de klantkaart kunt aanmaken.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina en typ minstens drie letters van de naam van de klant. Pabau filtert de resultaten terwijl je typt.
Stap 2: Maak een activiteit aan
Zodra je het profiel van de klant bekijkt, klik je op de knop Aanmaken, weergegeven als een blauwe plusknop rechtsonder in de pagina, om de optie voor het aanmaken van een activiteit weer te geven.
Nadat je op "Activiteit" hebt geklikt, verschijnt er een venster met verschillende velden die je moet invullen. Selecteer eerst het type activiteit. De pictogrammen voor het activiteitstype, waaronder e-mail, oproep, bericht en afspraak, bevinden zich bovenaan het venster, en je kunt het juiste type voor je activiteit kiezen.
In het veld E-mail moet je een titel of onderwerp toevoegen voor de activiteit die je wilt vastleggen.
In het datum- en tijdveld kun je het gewenste tijdsbestek toevoegen waarin deze activiteit moet worden uitgevoerd, en als er extra details nodig zijn, kun je deze toevoegen in het notitieveld van de activiteit.
Je kunt ook aangeven voor welke gebruiker deze activiteit is. Standaard is dit de gebruiker waarmee je momenteel bent ingelogd. Je kunt dit echter wijzigen als de activiteit voor een andere gebruiker bedoeld is.
Na het invullen van de velden kun je ervoor kiezen om de activiteit op te slaan in de klantkaart, te annuleren, of als voltooid te markeren als de taak is afgerond en je deze wilt vastleggen.
Je kunt de activiteit die je hebt aangemaakt bekijken in de klantkaart onder het tabblad Activiteiten. 
Door deze stappen te volgen, kun je met succes een activiteit vastleggen in de klantkaart.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, en zorgt voor een holistische leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.