In dit artikel laten we je stap voor stap zien hoe je nazorg-e-mailsjablonen maakt en koppelt aan diensten, zodat ze automatisch naar klanten worden verstuurd na hun afspraak.
Stap 1: Ga naar het gedeelte Templates
Log in op je Pabau-account. Klik in het linker zijmenu op Setup. Ga onder Marketing & Communication naar Communications en kies vervolgens Templates.
Stap 2: Maak een nieuw sjabloon
Op de pagina Templates zie je alle sjablonen die je eerder hebt gemaakt. Om een nieuw sjabloon te maken, klik je rechtsboven op Create Template. Selecteer Email als type sjabloon.
Stap 3: Stel de sjabloongegevens in
Klik op het tabblad "Details" om het uit te klappen en de volgende velden te bekijken:
- Name: Voer in het naamveld de naam van het sjabloon in. Dit is alleen voor intern gebruik.
- Dropdown: Als je deze optie selecteert, verschijnen alle sjabloongroepen die je in het systeem hebt aangemaakt. Kies 'aftercare' als sjabloontype. Voor meer informatie over het maken van sjabloongroepen, raadpleeg deze handleiding.
Hierdoor kun je in de volgende stap de diensten selecteren waarop het nazorgsjabloon van toepassing is.
Stap 4: Koppel diensten aan het sjabloon
Vink in het veld "related services" alle diensten uit het dropdownmenu aan waarop dit sjabloon van toepassing moet zijn.
Stap 5: Stel de e-mail op
Voer in het onderwerpveld het onderwerp in van de e-mail die je klanten zullen ontvangen. In het tekstveld kun je vervolgens beginnen met het opstellen van je e-mail.
Je kunt de onderwerpregel personaliseren door personalisatietags toe te voegen, ook wel merge tags genoemd, die automatisch klantspecifieke informatie invullen, zoals hun naam, via het tag-icoon.
Gebruik de teksteditor om de nazorginstructies te schrijven. Je kunt de e-mail verbeteren door merge tags te gebruiken, bijvoorbeeld om specifieke klant- of bedrijfsgegevens toe te voegen, zoals locatie:
Stap 6: Sla het sjabloon op
Zodra je klaar bent met het schrijven van je sjabloon, klik je op Save Template. Na het opslaan kun je onder de kolom "Services" zien welke diensten aan het sjabloon zijn gekoppeld.
Daarnaast zie je het veld "Status", dat "Active" of "Manual" weergeeft:
- Active: Het sjabloon is gekoppeld aan de relevante diensten en wordt automatisch naar klanten verstuurd wanneer ze een afspraak boeken (afhankelijk van de sjabloon-instellingen).
- Manual: Er zijn geen diensten gekoppeld aan het sjabloon en het kan alleen handmatig naar klanten worden verstuurd.
Stap 7: Ontkoppel diensten (optioneel)
Om een dienst van het sjabloon te ontkoppelen, ga je terug naar het sjabloon en vink je de betreffende dienst uit in de dropdown "related services".
Je kunt ook de bewerkingsmodal van de dienst openen onder de functie Services, naar het tabblad Client Pathway gaan en het gekoppelde sjabloon verwijderen uit het gedeelte After door op het prullenbak-icoon te klikken. Sla je wijzigingen op om het proces te voltooien.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig de nazorg-e-mailcommunicatie beheren en het proces voor je klanten automatiseren.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je ook aan om extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.