Hoe u een automatisering voor gewonnen leads aanmaakt

Dit artikel legt uit hoe u een automatisering kunt aanmaken die naar gewonnen leads wordt verzonden.

Door leadautomatisering voor uw praktijk in te zetten, zorgt u ervoor dat geen enkele aanvraag van een potentiële patiënt onbeantwoord blijft. De automatisering voor gewonnen leads verwelkomt nieuwe patiënten met een warm en informatief bericht, wat hun keuze voor uw praktijk bevestigt.

Stap 1: Ga naar Marketing 

Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga daarna naar het tabblad Marketing en klik erop om het uit te vouwen. Dit toont het subtabblad "Automatiseringen". 

Stap 2: Maak een nieuwe automatisering

Klik op de knop "Automatisering maken" rechtsboven in het scherm om je automatisering in te stellen.

Als u op deze knop klikt, wordt u gevraagd een sjabloon te kiezen of er een vanaf nul aan te maken. Kies in dit geval de optie "Vanaf nul beginnen".

Selecteer vervolgens het object waarvoor je een automatisering wilt maken. Kies in dit geval de optie "Lead".

De volgende stap is om te kiezen of je een e-mail- of sms-automatisering wilt maken. In deze handleiding behandelen we de e-mailautomatisering. 

Stap 3: Instellingen configureren 

Configureer op het tabblad "Instellingen" de volgende automatiseringsinstellingen:

• Titel van de automatisering: Voer een titel in voor je automatisering (dit is alleen voor intern gebruik en wordt niet aan leads getoond).
• Onderwerp van de e-mail: Voer de onderwerpregel in voor je automatiseringse-mail (dit is zichtbaar voor leads).
• Wanneer: Kies hoe vaak je wilt dat de automatisering wordt uitgevoerd.
• Beschrijving van de automatisering: schrijf een korte beschrijving voor uw automatisering ((dit is voor intern gebruik en is niet zichtbaar voor leads).

Als u een e-mailautomatisering voor gewonnen leads instelt, zorg er dan voor dat u de automatisering instelt om elk 1 uur te worden uitgevoerd, om [selecteer gewenste tijd], en schakel de optie "Niet meer dan één keer naar dezelfde klant sturen" in.

Stap 4: publiek filteren 

Om je doelgroep te filteren, ga naar het tabblad "Doelgroep". Om een nieuwe doelgroep voor je leads te maken, klik op de knop "Maken" in het midden van de pagina.

Er verschijnt een pop-up waarin u filters kunt instellen om uw doelgroep te bepalen. 
Om alleen leads te mailen die zijn omgezet naar klanten, kunt u de volgende filters instellen onder "Toon leads die aan ALLE van deze voorwaarden voldoen":

• Lead Leadstatus is Gewonnen

U kunt leads ook filteren op leadfase als u een fase "Omgezet" hebt aangemaakt, met deze filters:

• Lead Leadfase is Omgezet

Let op: fases worden aangemaakt binnen de leadpijplijn en de naam van de fase hoeft niet overeen te komen met wat we hier gebruikt hebben—je kunt zelf kiezen wat je gebruikt. 

OPMERKING: voor meer informatie over leadpipelines raadpleegt u dit artikel.

Stap 5: E-mailontwerp aanpassen 

Om uw e-mailsjabloon aan te passen, gaat u naar het tabblad "Ontwerp". In dit stadium kunt u de onderdelen aan de rechterkant gebruiken om uw e-mailsjabloon op te bouwen.

Hier is een voorbeeld van e-mailinhoud die u voor gewonnen leads zou kunnen gebruiken. Pas deze gerust aan waar nodig, bijvoorbeeld door de tekst te wijzigen of knoppen, afbeeldingen of andere elementen toe te voegen die uw merk en communicatiestijl weerspiegelen.

Onderwerp: Welkom bij [COMPANYNAME]! We zijn blij u te mogen verwelkomen!

Hallo [Client/Lead First Name], 

Het was een genoegen om u te spreken.

Fantastisch nieuws! We heten u van harte welkom bij [CLINICNAME]. Uw aanvraag is verwerkt en we kijken ernaar uit u van dienst te zijn.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over onze diensten en hoe wij u kunnen ondersteunen.

KLIK OM ONZE WEBSITE TE OPENEN   

Als u vragen hebt of ergens hulp bij nodig hebt, neem dan gerust contact op. Wij staan voor u klaar.

We kijken ernaar uit om met u samen te werken!

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

 

 

Stap 6: automatisering controleren

Zodra je klaar bent met het aanpassen van het e-mailsjabloon, ga naar het tabblad "Controleren". 

Als er stappen zijn overgeslagen, worden hier de punten vermeld die moeten worden opgelost voordat je de automatisering kunt opslaan of activeren.

Als alle vereiste stappen zijn voltooid, ziet u het bericht: "U bent bijna klaar." 

Stap 7: Automatisering activeren 

Om de automatisering te activeren, klik op de knop "Inschakelen". Als je liever het sjabloon opslaat zonder e-mails te versturen, klik dan op "Opslaan"— dit slaat het sjabloon op in het systeem zonder e-mails te activeren.

Door deze stappen te volgen, kunt u een automatisering voor gewonnen leads in Pabau aanmaken. 

---

Voor meer handleidingen, bekijk de onderstaande gerelateerde artikelen, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een volledige leerervaring die je de essentiële vaardigheden biedt om succesvol te zijn met Pabau.