In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je een nieuwe automatisering in Pabau maakt, zodat je communicatietaken kunt beheren. Volg de onderstaande stappen om je automatisering in te stellen.
Stap 1: Ga naar het gedeelte Automation
Log in op je Pabau-account en navigeer naar het gedeelte Marketing in het linker zijmenu. Klik op "Automation" om verder te gaan.
Om een nieuwe automatisering te maken, klik je op de knop "Create Automation" rechtsboven.
Stap 2: Kies een automatiseringssjabloon of begin vanaf nul
Kies uit bestaande sjablonen en gebruik het gedeelte "Filter By Automation Type" in het linker zijmenu om je keuze te verfijnen. Je kunt ook vanaf nul beginnen. Of je nu sjablonen gebruikt of vanaf nul begint, de installatiestappen blijven hetzelfde.
Stap 3: Kies een automatiseringsfilter
Als je vanaf nul begint, kies je een automatiseringsfilter op basis van klanten, leads, afspraken, facturen of orderregels. Elk filter heeft een specifiek doel dat gekoppeld is aan de betreffende Pabau-functies. Bijvoorbeeld:
- Klanten: Automatisering gerelateerd aan velden die zichtbaar zijn in de klantkaart of het patiëntprofiel. Gebruik dit filter om informatie op te halen zoals het huidige accountsaldo.
- Leads: Automatisering gekoppeld aan velden die zichtbaar zijn in het leadprofiel. Gebruik dit filter om informatie op te halen zoals de leadfase of leadnaam.
- Afspraken: Automatisering gekoppeld aan afspraken van klanten. Gebruik dit filter om details op te halen zoals de afspraakstatus of de dienst die bij de afspraak hoort.
- Facturen: Automatisering gekoppeld aan facturen die aan klanten zijn uitgereikt. Gebruik dit filter om informatie op te halen zoals het factuurtotaal of het btw-percentage.
- Orderregels: Automatisering gekoppeld aan artikelen die aan klanten zijn verkocht. Gebruik dit filter om details op te halen over specifieke diensten of pakketten die zijn verkocht.
LET OP: Er kunnen voorwaarden worden toegevoegd om de doelgroep te filteren op basis van verschillende onderdelen, ook als er al een specifiek object is geselecteerd.
Stap 4: Selecteer het type automatisering
Kies vervolgens het type automatisering: e-mail, sms of activiteit. In dit voorbeeld richten we ons op e-mailautomatiseringen.
Stap 5: Geef algemene informatie over de automatisering op
Geef bij "Settings" de interne titel van de automatisering, het e-mailonderwerp, de naam van de verzender en het e-mailadres op. Plan de frequentie van de automatisering en voorkom dat er meerdere keren naar dezelfde klant wordt verzonden, vooral bij speciale aanbiedingen of niet-terugkerende informatie.
Stap 6: Selecteer een doelgroep
Kies in het tabblad "Audience" een bestaande doelgroep of maak een nieuwe aan door voorwaarden op te geven. Je kunt een of meerdere voorwaarden opgeven om de gewenste klanten of leads te filteren en zo de lijst samen te stellen.
Stap 7: Ontwerp je automatisering
Pas in het tabblad "Design" je e-mail aan met behulp van sjablonen en de drag-and-drop-editor. Wijzig onderdelen zoals kolommen, koppen, tekst, afbeeldingen, knoppen, scheidingslijnen, HTML-code en menu.
LET OP: De sjablonen die je zelf hebt gemaakt, worden toegevoegd aan de categorie Custom Templates in het tabblad Design, net onder de Premium-sjablonen.
Stap 8: Controleren en plannen
Controleer je automatisering, breng de nodige wijzigingen aan en plan de verzending in op het gewenste moment.
Door deze stappen te volgen, kun je efficiënt automatiseringen maken en aanpassen in Pabau.
LET OP: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons Automations artikel te lezen voor een uitgebreidere verdieping in dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die een complete leerervaring bieden waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.