Leadpipelines spelen een cruciale rol bij het effectief beheren van leads, waarmee je hun voortgang door verschillende fasen kunt bijhouden. Deze handleiding begeleidt je door het proces van het maken van een leadpipeline in Pabau.
Stap 1: Pipelines openen
Log in op je Pabau-account en ga naar ''Leads'' in het linkermenu, klik daarna op "Pipeline".
Stap 2: Een nieuwe pipeline maken
Klik op de Pipeline-pagina op "Opties" rechtsboven en selecteer "Nieuwe pipeline maken".
Stap 3: Pipelinegegevens configureren
Voeg eerst een naam toe voor de pipeline en configureer daarna de fasen die in de pipeline worden opgenomen.
- Om de naam van een fase te wijzigen, klik je op de drie stipjes naast de fase, klik dan op "Bewerken" en voer de nieuwe naam in.
- Om een nieuwe fase toe te voegen, klik je op het plusteken dat verschijnt wanneer je met je muis tussen twee fasen zweeft, of wanneer je over je laatste bestaande fase zweeft.
- Je kunt fasen opnieuw ordenen door ze te slepen en neer te zetten.
- Om een fase te verwijderen, klik je op de knop "Fase verwijderen" die verschijnt wanneer je over een fase zweeft.
- Kies rechtsboven of dit je standaardpipeline moet worden.
Stap 4: Afronden en aanmaken
Klik rechtsboven op "Aanmaken" om het aanmaakproces van de pipeline af te ronden.
Nu de nieuwe pipeline is aangemaakt, kun je eenvoudig schakelen tussen verschillende pipelines door op de knop naast "Opties" op de Pipeline-pagina te klikken.
OPMERKING: Het wordt aangeraden om ten minste één standaard leadpipeline te hebben, maar idealiter overweeg je meerdere pipelines op maat van specifieke behandelingen.
Door deze stappen te volgen, kun je leadpipelines maken in je Pabau-account.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons Leads artikel te lezen voor een meer diepgaande verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.