In dit artikel laten we je zien hoe je de standaardinstellingen voor toegang tot klantkaarten in bulk instelt voor je team in Pabau.
Stap 1: Ga naar Team
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar Team, in het menu aan de linkerkant.
Stap 2: Ga naar het tabblad Zichtbaarheid
Zodra je op de Team-pagina bent, ga je naar het tabblad Zichtbaarheid bovenaan. Ga vervolgens naar de knop "Standaardinstellingen" rechtsboven.
Stap 3: Toegangsinstellingen voor klantkaarten configureren
Om de standaardtoegang voor klantkaarten in te stellen, ga je naar het gedeelte ''Klanten'' en klik je op het veld om de instellingen te configureren.
-
Openbaar: Alle teamleden kunnen klantgegevens bekijken en bewerken.
-
Alleen eigenaar: Alleen beheerders en de eigenaar kunnen klantgegevens bekijken en bewerken.
-
Team: Alleen teamleden in het team van de klanteigenaar kunnen klantgegevens bekijken en bewerken.
- Iedereen met een afspraak: Alleen het teamlid met een afspraak met de klant kan diens gegevens bekijken en bewerken.
-
Locatie: Teamleden op de voorkeurslocatie van de klant kunnen diens gegevens bekijken en bewerken.
Stap 4: Wijzigingen opslaan
Zodra je de standaardinstellingen hebt geconfigureerd, klik je op de knop Opslaan rechtsboven om de wijzigingen op alle gebruikers toe te passen.
LET OP: Als je wijzigingen wilt aanbrengen voor een specifieke klant, kun je de standaardinstellingen overschrijven. Voor meer informatie over het aanpassen van toegangsinstellingen voor individuele klanten, bekijk dit artikel.
Door deze stappen te volgen, kun je de standaardtoegang tot klantkaarten in Pabau configureren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je ook aan de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.