Dit artikel legt uit hoe je het rapport "Online boekingen" in Pabau opbouwt en filtert om te zien welke afspraken via het online boekingskanaal zijn geboekt binnen een bepaalde periode.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu aan de linkerkant en klik op Analytics, daarna op Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Online boekingen
Klik onder de categorie Afspraken aan de linkerkant op "Online boekingen."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Dit rapport gebruikt twee filters die met "en" zijn verbonden, wat betekent dat beide voorwaarden waar moeten zijn wil een afspraak worden weergegeven:
Toon Afspraak waarbij Online boeking Actief is en Afspraak waarbij Aanmaakdatum in Dit kwartaal valt
Klik op het "+"-icoon om nog een filter toe te voegen, of klik op een onderstreept woord om het te wijzigen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de objectnaam klikt (bijv. "Afspraak"), opent een dropdown met de beschikbare objecten om over te rapporteren:
- Afspraak — individuele boekingen in de agenda.
- Klant — klantprofielen in je database.
- Factuur — facturatiegegevens die uit verkopen zijn gegenereerd.
- Dienst — de behandelingen of diensten die je kliniek aanbiedt.
- Offerte — offertes die voor klanten zijn aangemaakt.
Stap 5: Kies het veld
Als je op het veld klikt, opent een scrollbare lijst, omdat een afspraakrecord veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de afspraak je wilt filteren. De lijst is gegroepeerd en begint met de statische velden:
- Afspraakdatum — de datum waarop de afspraak gepland staat
- Afspraaklocatie — de kliniek of locatie waar de afspraak plaatsvindt
- Afspraak met — het teamlid bij wie de afspraak is geboekt
- Aangemaakt door — het teamlid dat het afspraakrecord heeft aangemaakt
- Aanmaakdatum — wanneer het afspraakrecord is aangemaakt, wat het tweede standaardfilter aanstuurt
- Duur — de lengte van de afspraak
- Dienst — de dienst die voor de afspraak is geboekt
- Prijs — de prijs van de afspraak
- Afspraakstatus — de huidige status van de afspraak
- Reden annulering — de reden die is genoteerd als de afspraak is geannuleerd
- E-mailbevestiging — of er een e-mailbevestiging is verzonden voor de afspraak
- Sms-bevestiging — of er een sms-bevestiging is verzonden voor de afspraak
- Bevestigd — of de afspraak is bevestigd
- Uitgegeven aan — de klant aan wie de afspraak is toegewezen
- Herhalende afspraak — of de afspraak deel uitmaakt van een terugkerende reeks
- Opnieuw geboekt — of de afspraak opnieuw is geboekt
- Aangevraagd — of de afspraak specifiek door de klant is aangevraagd
- Afspraak-ID — de unieke identificatie van de afspraak
- Reviewscore per afspraak — de reviewscore die voor de afspraak is achtergelaten
- Reviewopmerking — de opmerking die samen met de review is achtergelaten
- Online boeking — of de afspraak online is geboekt, wat het eerste standaardfilter aanstuurt
- Afspraakdatum/-tijd — de gecombineerde datum en tijd waarop de afspraak gepland staat
- Geconverteerd — of de afspraak tot een conversie heeft geleid
- Notities — eventuele notities bij de afspraak
- Geannuleerd op — de datum waarop de afspraak is geannuleerd, indien van toepassing
- Geannuleerd door — de gebruiker die de afspraak heeft geannuleerd
- Opmerking annulering — de opmerking die is genoteerd bij annulering van de afspraak
- Team — het team dat aan de afspraak is gekoppeld
- Tweede persoon — een tweede teamlid dat aan de afspraak is gekoppeld
- Prijslijst afspraak — de prijslijst die op de afspraak is toegepast
- Casenaam — de case waaraan de afspraak is gekoppeld
- Autorisatiecode — de autorisatiecode die voor de afspraak is genoteerd
- Ruimte — de ruimte waarin de afspraak plaatsvindt
- Apparatuur — de apparatuur die voor de afspraak wordt gebruikt
- Ingevulde formulieren — de formulieren die met betrekking tot de afspraak zijn ingevuld
- Aangepaste velden — eventuele accountspecifieke aangepaste velden verschijnen ook onderaan de lijst, zoals een aangepast Autorisatiecode-veld dat los van het standaardveld hierboven is gedefinieerd
Door hier een veld te kiezen, bepaal je wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.
Stap 6: Kies de operator
De beschikbare operatoren hangen af van het geselecteerde veldtype. Dit rapport laat zowel een binair veld als een datumveld zien:
Voor een binair veld zoals "Online boeking":
- is — komt overeen met afspraken waarbij het veld overeenkomt met de geselecteerde waarde (Actief of Inactief).
- is niet — sluit afspraken uit waarbij het veld overeenkomt met de geselecteerde waarde.
Voor een datumveld zoals "Aanmaakdatum":
- is — komt overeen met records waarvan de aanmaakdatum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is niet — sluit records uit waarvan de aanmaakdatum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later dan — komt overeen met records die na de geselecteerde waarde zijn aangemaakt.
- is eerder dan — komt overeen met records die vóór de geselecteerde waarde zijn aangemaakt.
- is precies of later dan — komt overeen met records die op of na de geselecteerde waarde zijn aangemaakt.
- is nu tot — komt overeen met afspraken die gepland staan tussen dit moment en de geselecteerde waarde.
- is leeg — komt overeen met afspraken waarvoor geen datum is ingesteld.
- is niet leeg — komt overeen met afspraken waarvoor wel een datum is ingesteld.
Stap 7: Kies de waarde
Voor een binair veld zoals "Online boeking" opent een klik op de waarde een lijst met twee opties:
- Actief — de afspraak is via online boeking geboekt.
- Inactief — de afspraak is niet via online boeking geboekt.
Voor een datumveld zoals "Aanmaakdatum" opent een klik op de waarde een dropdown met vooraf ingestelde datumbereiken onder "Favoriete intervallen," waaronder:
- Vandaag — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Gisteren — de vorige periode van 24 uur.
- Deze maand — de huidige kalendermaand.
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar.
Door deze stappen te volgen, kun je een gefilterd overzicht van online boekingen in Pabau opbouwen, waarbij je een binair filter combineert met een datumfilter om resultaten te beperken tot een specifieke periode.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.