Dit artikel legt uit hoe je het rapport "Afspraken per Medewerker" in Pabau opbouwt en filtert om je afsprakengegevens uit te splitsen per medewerker waarmee de afspraak is geboekt.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linkerzijbalk en klik op Analytics, daarna op Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Afspraken per Medewerker
Klik onder de categorie Afspraken aan de linkerkant op "Afspraken per Medewerker."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Standaard toont het rapport:
Toon Afspraak waarbij Afspraakdatum valt binnen Deze maand
- Object — het type record waar het rapport de gegevens uit haalt.
- Veld — het specifieke gegeven van dat object waarop je wilt filteren.
- Operator — hoe het veld wordt vergeleken met de waarde (bijv. is, is niet, is later dan).
- Waarde — het specifieke item waarop je controleert.
Klik op het "+"-icoon om een nieuw filter toe te voegen, of klik op een onderstreept woord om het te wijzigen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de objectnaam klikt (bijv. "Afspraak"), verschijnt een dropdown met de beschikbare objecten om over te rapporteren:
- Afspraak — individuele boekingen in de agenda.
- Klant — klantprofielen in je database.
- Factuur — facturatiegegevens gegenereerd uit verkopen.
- Dienst — de behandelingen of diensten die je kliniek aanbiedt.
- Offerte — offertes gemaakt voor klanten.
Stap 5: Kies het veld
Als je op de veldnaam klikt (bijv. "Afspraakdatum"), verschijnt een dropdown met de beschikbare velden voor het object Afspraak:
- Afspraakdatum — de datum waarop de afspraak is gepland.
- Afspraaklocatie — de kliniek of locatie waar de afspraak plaatsvindt.
- Afspraak met — de medewerker waarmee de afspraak is geboekt.
- Aangemaakt door — de medewerker die het afspraakrecord heeft aangemaakt.
- Aanmaakdatum — de datum waarop het afspraakrecord in Pabau is aangemaakt.
- Duur — de duur van de afspraak.
- Dienst — de geboekte dienst voor de afspraak.
- Prijs — de prijs van de afspraak.
- Afspraakstatus — de huidige status van de afspraak (bijv. Wachtend, Aangekomen, Voltooid, Niet verschenen, Vertraging, Geannuleerd).
- Annuleringsreden — de reden die is opgegeven als de afspraak is geannuleerd.
- E-mailbevestiging — of er een e-mailbevestiging is verstuurd voor de afspraak.
- SMS-bevestiging — of er een sms-bevestiging is verstuurd voor de afspraak.
- Bevestigd — of de afspraak is bevestigd.
- Uitgegeven aan — aan wie het afspraakrecord is uitgegeven.
- Herhaalafspraak — of de afspraak deel uitmaakt van een terugkerende reeks.
- Herboeken — of de afspraak heeft geleid tot een herboeking.
- Aangevraagd — of de afspraak specifiek is aangevraagd.
- Afspraak-ID — de unieke identificatie van het afspraakrecord.
- Reviewscore per afspraak — de reviewscore die voor die specifieke afspraak is achtergelaten.
- Reviewopmerking — de geschreven reviewopmerking die voor de afspraak is achtergelaten.
- Online boeking — of de afspraak is geboekt via online boeken.
- Afspraakdatum/tijd — de gecombineerde datum en tijd van de afspraak.
- Geconverteerd — of de afspraak (bijv. een consult) heeft geleid tot een verdere boeking.
- Notities — eventuele notities geregistreerd bij de afspraak.
- Annuleringsdatum — de datum waarop de afspraak is geannuleerd.
- Geannuleerd door — wie de afspraak heeft geannuleerd.
- Annuleringsopmerking — eventuele opmerking achtergelaten bij annulering van de afspraak.
- Team — het team dat aan de afspraak is gekoppeld.
- Tweede persoon — een tweede medewerker die aan de afspraak is gekoppeld.
- Afspraakprijslijst — de prijslijst die op de afspraak wordt toegepast.
- Casenaam — de case waaraan de afspraak is gekoppeld, indien van toepassing.
- Autorisatiecode — een autorisatiecode die aan de afspraak is gekoppeld.
- Ruimte — de ruimte waarin de afspraak is geboekt.
- Apparatuur — eventuele apparatuur die voor de afspraak is geboekt.
- Ingevulde formulieren — of de vereiste formulieren voor de afspraak zijn ingevuld.
- Aangepaste velden — eventuele aangepaste velden die zijn geconfigureerd voor afspraken in je account
Stap 6: Kies de operator
Als je op de operator klikt (bijv. "is"), verschijnt een dropdown met vergelijkingsopties. Voor een datumveld zoals "Afspraakdatum," zijn de beschikbare operatoren:
- is — komt overeen met afspraken waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is niet — sluit afspraken uit waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later dan — komt overeen met afspraken die na de geselecteerde waarde zijn gepland.
- is eerder dan — komt overeen met afspraken die vóór de geselecteerde waarde zijn gepland.
- is precies of later dan — komt overeen met afspraken die op of na de geselecteerde waarde zijn gepland.
- is precies of eerder dan — komt overeen met afspraken die op of vóór de geselecteerde waarde zijn gepland.
- is vanaf nu tot — komt overeen met afspraken gepland tussen het huidige moment en de geselecteerde waarde.
- is leeg — komt overeen met afspraken waarvoor geen datum is ingesteld.
- is niet leeg — komt overeen met afspraken waarvoor wel een datum is ingesteld.
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde klikt (bijv. "Deze maand"), verschijnt een dropdown met vooraf ingestelde datumbereiken onder "Favoriete intervallen":
- Vandaag — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Gisteren — de vorige periode van 24 uur.
- Deze maand — de huidige kalendermaand.
- Volgende maand — de daaropvolgende kalendermaand.
Je kunt ook de zoekbalk bovenaan de dropdown gebruiken om een specifiek datumbereik te vinden dat niet in de favorietenlijst staat.
Door deze stappen te volgen, kun je een gefilterd overzicht van afspraken per medewerker in Pabau opbouwen, afgestemd op het datumbereik en de details die je nodig hebt.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.