In dit artikel laten we je zien hoe je meerdere documenten in één e-mail kunt bijvoegen en beheren, zodat je communicatie met patiënten overzichtelijk, veilig en efficiënt blijft.
Stap 1: Open de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de bovenkant van het scherm en typ in de zoekbalk om je klant te zoeken. Het klantprofiel verschijnt in de zoekresultaten.
Stap 2: Ga naar de knop "Aanmaken"
Ga op de klantkaart naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op de knop "Aanmaken", weergegeven als een blauw plusteken, om de beschikbare acties te tonen. Selecteer vervolgens de optie "Communicatie".
De optie "Communicatie" toont alle beschikbare manieren om contact op te nemen met de klant. Klik vervolgens op "E-mail" om verder te gaan.
LET OP: Als een communicatietype grijs is weergegeven, betekent dit dat er verplichte informatie ontbreekt op de klantkaart, zoals een telefoonnummer of e-mailadres.
Stap 3: E-mail opstellen
Ga verder met het opstellen van de e-mail naar je klant zoals je gewend bent. Om bestanden of foto's aan de e-mail toe te voegen, klik je op het paperclip-icoon.
Stap 4: Meerdere bestanden bijvoegen
Er verschijnt een pop-upvenster met drie opties om bijlagen toe te voegen:
-
Fotogalerij: Upload afbeeldingen direct vanuit de fotobibliotheek in de klantkaart.
-
Pabau doorzoeken: Krijg toegang tot documenten, foto's of bestanden die eerder zijn geüpload naar de klantkaart.
-
Uploaden vanaf computer: Selecteer bestanden die op je computer zijn opgeslagen om bij te voegen.
Om meerdere documenten te uploaden, selecteer je de optie "Pabau doorzoeken".
Vanaf hier kun je formulieren, recepten, documenten, behandelnotities en meer uploaden door simpelweg de items te selecteren die je wilt bijvoegen.
Zodra je de gewenste documenten hebt geselecteerd, klik je op de knop "Bijvoegen" rechtsonder in het venster om ze aan de e-mail toe te voegen.
De bijlagen worden onderaan het scherm voor het opstellen van de e-mail weergegeven, ter bevestiging dat ze zijn bijgevoegd.
Door deze stappen te volgen, kun je succesvol meerdere documenten bijvoegen aan een e-mail in Pabau.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.