In dit artikel leer je hoe je precare-berichten, formulieren en nazorgberichten aan een dienst koppelt, zodat ze automatisch worden verstuurd of vereist zijn wanneer die dienst wordt geboekt.
Stap 1: Ga naar Instellingen
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Klik in de linkerzijbalk op Instellingen.
Stap 2: Open Diensten
Selecteer op de Instellingen-pagina de categorie Catalogus uit de rij instellingsgroepen bovenaan en klik vervolgens op Diensten.
Stap 3: Selecteer de dienst
Zoek op de pagina Diensten de dienst die je wilt configureren en klik erop.
Stap 4: Open het tabblad Formulieren
Klik in het venster Dienst bewerken op het tabblad Formulieren. Het label ernaast toont hoeveel items al zijn ingesteld.
Dit tabblad heeft drie secties:
- Precare - berichten die naar de klant worden gestuurd zodra deze dienst is geboekt (bijvoorbeeld een sms-afspraakherinnering). Klik op + Toevoegen om een nieuw bericht te koppelen en stel de timing in (bijvoorbeeld Bij boeking).
- Formulieren - de formulieren die voor deze dienst moeten worden ingevuld (bijvoorbeeld een toestemmingsformulier). Klik op + Toevoegen om een formulier te koppelen en gebruik Meer informatie voor extra uitleg over de formulierinstellingen. Bij elk formulier staat de naam, het type en de status (bijvoorbeeld Actief).
- Nazorg - berichten die worden verstuurd nadat de dienst is uitgecheckt of de afspraak als voltooid is gemarkeerd.
Gebruik het ⋮-menu naast een gekoppeld bericht of formulier om het te beheren.
Stap 5: Sla je wijzigingen op
Zodra je de secties Precare, Formulieren en Nazorg hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Opslaan.
Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat de juiste berichten en formulieren automatisch worden verstuurd of vereist zijn wanneer een klant een specifieke dienst boekt in Pabau.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.