In dit artikel laten we je zien hoe je brieven aan teamleden toewijst, briefstatussen beheert en bijhoudt wie verantwoordelijk is voor elke brief.
Stap 1: Ga naar de klantkaart.
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk boven aan de pagina en begin de naam van de klant te typen. Pabau filtert de resultaten terwijl je typt.
Stap 2: Klik op de knop Aanmaken
Ga naar de rechteronderkant van de pagina en klik op de knop Aanmaken (weergegeven als een blauw plusteken) om alle acties te bekijken.
Stap 3: Schrijf een brief
Klik op de optie "Communicatie". Hierdoor verschijnt de optie om een brief aan de klant te schrijven.
Stap 4: Selecteer een sjabloon
Nadat je de optie Brief hebt gekozen, kun je kiezen uit een van de bestaande briefsjablonen in je Pabau-account om brieven sneller en efficiënter op te stellen.
Stap 5: Voeg een toegewezen persoon toe of selecteer er een
Wanneer je een nieuwe brief voor een klant maakt, zie je een dropdown met het label “Toegewezen aan.” Klik op de dropdown om een lijst met alle actieve gebruikers in alfabetische volgorde te bekijken.
Je kunt op naam zoeken om snel de juiste gebruiker te vinden. Selecteer de gebruiker aan wie je de brief wilt toewijzen.
De geselecteerde gebruiker is nu de toegewezen persoon voor die brief. Het systeem slaat deze selectie automatisch op, zodat de toegewezen persoon aan de brief gekoppeld is.
Stap 6: Toegewezen gebruikers bekijken in de brievenlijst
Ga naar het tabblad "Klanten" in het linker zijmenu en klik erop om het uit te vouwen. Klik vervolgens op het subtabblad "Brieven" dat verschijnt.
Hier zie je alle opgeslagen brieven. Rechts van de kolom Aangemaakt door verschijnt een kolom met het label “Toegewezen aan.” Deze kolom toont de naam van de gebruiker die aan elke brief is toegewezen. Je kunt de lijst filteren op toegewezen persoon om snel brieven te vinden die aan een specifiek teamlid zijn toegewezen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig teamleden aan brieven toewijzen.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan voorzien van de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.