Dit artikel legt uit hoe je in Pabau activiteiten toewijst aan klanten.
Stap 1: Naar Activiteiten gaan
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linkermenu en klik op het tabblad "Activiteiten". Zo kom je op de pagina Activiteiten.
Stap 2: Een activiteit maken
Ga naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik op de knop "Activiteit maken". Er verschijnt een pop-upvenster waarin je de velden kunt invullen.
Hier kun je het activiteitstype selecteren door op de pictogrammen bovenaan te klikken. Hoe je activiteitstypen aanmaakt, lees je in deze handleiding.
Vervolgens kun je de vervaldatum en -tijd voor deze activiteit kiezen en zo nodig een activiteitsnotitie met meer details toevoegen.
Standaard wordt de medewerker die de activiteit aanmaakt geselecteerd in het veld "Toegewezen aan". Wil je de activiteit aan iemand anders toewijzen, klik dan op het veld en kies uit de vervolgkeuzelijst met alle medewerkers.
Stap 3: Een klant toewijzen
Om een klant aan de activiteit toe te wijzen, begin je te typen in het laatste veld. Overeenkomende klantnamen verschijnen in een vervolgkeuzelijst waaruit je kunt kiezen.
LET OP: Als je een klant aan een activiteit toewijst, ontvangt deze niet automatisch een melding.
Zodra je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op de knop "Opslaan" om af te ronden.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder raadplegen, andere handleidingen selecteren of de zoekbalk boven aan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je bovendien aan de aanvullende handleidingen en bronnen van de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, en een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.