Dit artikel behandelt het toevoegen van een relatie aan een klantkaart in Pabau. Klantrelaties worden rechtstreeks vanaf de klantkaart beheerd.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant aan wie je een relatie wilt toevoegen door de zoekbalk bovenaan het scherm te gebruiken.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik bovenaan de klantkaart op het tabblad ''Relaties'' naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en connecties van de klant te bekijken en beheren.
Stap 3: Relatie toevoegen
Klik op de knop "Toevoegen" om het proces voor het toevoegen van een relatie te starten.
Selecteer in het menu "Relatie toevoegen" het type relatie dat je wilt toevoegen. Afhankelijk van je keuze verschillen de vervolgstappen.
Relatiespecifieke stappen:
-
Familielid:
Typ de naam van het contact en hun relatie in, en klik vervolgens op "Toevoegen" om te voltooien.
-
Noodcontact en naaste familie:
Typ de naam van het contact in en klik vervolgens op "Toevoegen" om te voltooien.
-
Huisarts:
Met deze optie kun je een huisarts toevoegen die aan deze specifieke klant gekoppeld is. Zoek op naam of postcode, klik op de praktijk en klik op "Instellen als praktijk" om te bevestigen. Daarnaast kun je ter plekke een nieuwe aanmaken door op "Handmatig huisarts toevoegen" te klikken.
- Apotheek:
Met deze optie kun je een apotheek toevoegen die aan deze specifieke klant gekoppeld is. Zoek op naam of postcode en klik op de apotheek, of maak handmatig een nieuwe apotheek aan door op "Apotheek toevoegen" te klikken.
-
Verzekeraar:
Met deze optie kun je een verzekeraar toevoegen die aan deze specifieke klant gekoppeld is. Zoek op naam of postcode, klik op de verzekeraar en klik op "Instellen als verzekeraar" om te bevestigen. Daarnaast kun je ter plekke een nieuwe aanmaken door op "Verzekeraar toevoegen" te klikken.
Vervolgens moet je ook het lidmaatschapsnummer van je klant toevoegen. Rond de instelling af door de gewenste prijslijst toe te voegen.
- Bedrijf:
Met deze optie kun je een bedrijf toevoegen dat aan deze specifieke klant gekoppeld is. Zoek op naam of postcode, klik op het bedrijf en klik op "Instellen als bedrijf" om te bevestigen. Daarnaast kun je ter plekke een nieuwe aanmaken.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel over Klanten te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succes te behalen met Pabau.