Dit artikel laat zien hoe je snel een klantkaart kunt openen vanuit de agenda.
Stap 1: Ga naar de agenda
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de agenda in het menu aan de linkerkant.
Stap 2: Klik op een afspraak
Selecteer een afspraak; hierdoor worden de afspraakdetails en beschikbare acties zichtbaar.
Stap 3: Open de klantkaart
Vanuit de afspraakdetails heb je drie verschillende manieren om de klantkaart te openen, afhankelijk van je voorkeur:
-
Klik op de avatar (profielfoto) van de klant:
Als je de avatar van de klant selecteert, wordt de klantkaart direct geopend.
Gebruik de pijl in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar de agenda.
-
Klik op de naam van de klant:
Als je op de naam van de klant klikt, wordt de klantkaart ook direct geopend. Deze optie werkt op dezelfde manier als het selecteren van de avatar en geeft direct toegang tot het volledige klantdossier. Gebruik de pijl in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te gaan naar de agenda.
-
Klik op het icoon naast de naam van de klant:
Als je liever in de agenda blijft terwijl je de klantinformatie bekijkt, klik dan op het icoon naast de naam van de klant. Hierdoor wordt de klantkaart geopend in een pop-upvenster boven de agenda.
De pop-up bevat dezelfde gegevens en functionaliteit als de klantkaart zelf, maar zodra je deze sluit, blijf je in dezelfde agendaweergave.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig de klantkaart openen vanuit de agenda.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en middelen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.