Beschrijvingen van automatiseringsfilters

In deze handleiding leggen we de verschillende filters uit die beschikbaar zijn binnen de functie Automatisering.

Met filters kun je je automatiseringen verfijnen op basis van specifieke gegevenspunten. Als je deze filters begrijpt, kun je je workflows stroomlijnen en ervoor zorgen dat je automatiseringen precies worden geactiveerd.

1. Gegevensobject: Klanten

Naam abonnement: De naam van het abonnement.
Bedrag abonnement: Het totaalbedrag voor het abonnement.
Vervaldatum abonnement: De datum waarop het abonnement verloopt.
Status abonnement: De huidige status van het abonnement van de klant.
Abonnementsnummer: Het verzekeringslidmaatschapsnummer.
Voornaam: De voornaam van de klant.
Achternaam: De achternaam van de klant.
Naam klant: De volledige naam (voor- en achternaam) van de klant.
Aanhef: De titel van de klant (bijv. Dhr.).
Geslacht: Het geslacht van de klant.
Geboortedatum: De geboortedatum van de klant.
Leeftijd (jaren): De leeftijd van de klant in jaren.
Telefoon: Telefoonnummer van de klant.
Mobiel klant: Mobiel nummer van de klant.
E-mail: E-mailadres van de klant.
Straat: Het straatadres van de klant.
Stad: De stad waar de klant woont.
Postcode: De postcode van de klant.
Provincie: De provincie van de klant.
Land: Het land van de klant.
Locatie klant: De locatie die aan de klant is gekoppeld.
Voorkeurslocatie: De locatie waar de klant het vaakst een afspraak heeft.
Actief: Of de klant actief of gearchiveerd is.
Aanmaakdatum klant: De datum waarop de klant is toegevoegd.
Klant aangemaakt door: De naam van de gebruiker die de klant heeft aangemaakt.
Bron klant: De bron waarvan de klant afkomstig is.
Connect geregistreerd: Of de klant geregistreerd is voor online boekingen.
Labels: Eventuele labels die aan de klant zijn toegewezen.
Opt-in brieven: Of de klant zich heeft geabonneerd op brieven.
Opt-in sms: Of de klant zich heeft geabonneerd op sms.
Opt-in nieuwsbrief: Of de klant zich heeft geabonneerd op nieuwsbrieven.
Opt-in e-mail: Of de klant zich heeft geabonneerd op e-mails.
Geboortemaand: De maand van de verjaardag van de klant.
Laatst gezien door: De behandelaar van de laatste afspraak.
Laatste bezoek (dagen): Aantal dagen sinds het laatste bezoek.
Laatste afspraak (datum): Datum van de laatste afspraak.
Totaal aantal afspraken: Totaal aantal afspraken.
Totaal aantal no-shows: Totaal aantal no-shows.
Volgende afspraak (datum): Datum van de volgende afspraak.
Volgende afspraak (dagen): Aantal dagen tot de volgende afspraak.
Dienst volgende afspraak: De dienst van de volgende afspraak.
Dienst laatste afspraak: De naam van de laatste dienst die de klant heeft gehad.
Laatste afspraak met: Naam van de medewerker die de klant het laatst heeft gezien.
Favoriet teamlid: De behandelaar die de klant het vaakst bezoekt.
Frequentie afspraken: Hoe vaak de klant terugkomt.
Eerste bezoek: Datum van de allereerste afspraak van de klant.
Geschatte volgende boeking: Geschatte datum van de volgende afspraak.
Saldo klant: Het huidige saldo van de klant.
Saldo (openstaand): Eventuele openstaande factuursaldi.
Gemiddelde besteding klant: Gemiddeld bedrag dat de klant uitgeeft.
Totale verkoop: Totaal uitgegeven bedrag (decimale notatie).
Verkoop diensten: Totaalbedrag verkoop van diensten.
Verkoop retail: Totaalbedrag verkoop van retailproducten.
Verkoop pakketten: Totaalbedrag verkoop van pakketten.
Retail (%): Percentage van de totale besteding dat retail is.
Prijslijst klant: De prijslijst die aan de klant is toegewezen.
Beoordelingsscore: De beoordelingsscore van de klant.
Totaal geannuleerde afspraken: Totaal aantal annuleringen.
Totaal voltooide afspraken: Totaal aantal voltooide afspraken.
Totaal aantal activiteiten: Totaal aantal klantactiviteiten.
Totaal aantal formulieren: Aantal ingevulde formulieren (EMR).
Historie laatst voltooid: Laatste datum waarop de medische geschiedenis werd ingevuld.
Totaal aantal foto's: Aantal geüploade foto's.
Doorverwezen klanten: Aantal doorverwijzingen van deze klant.
Primaire dienstcategorie: De meest geboekte dienstcategorie door de klant.
Pabau-score: Een score op 50 (interne meetwaarde).
Naam verzekeraar: Toont "Privé" of de naam van de verzekeraar.
Klant-ID: Unieke identificatiecode voor de klant.

2. Gegevensobject: Afspraken

Tweede persoon: Assistent van de toegewezen medewerker.
Prijslijst afspraak: De prijslijst die aan de afspraak is toegewezen.
Naam dossier: De naam van het dossier dat aan de afspraak is gekoppeld.
Autorisatiecode: Autorisatiecode van het dossier.
Locatie afspraak: Waar de afspraak gepland staat.
Uitgegeven aan: Geeft aan of de betaler de klant of een derde partij is.
Dienst: De naam van de geleverde dienst.
Aanmaakdatum: De datum waarop de afspraak is aangemaakt.
Afspraakdatum: De startdatum van de afspraak.
Starttijd: Het tijdstip waarop de afspraak begint.
Tijd: Hetzelfde als Starttijd — wanneer de afspraak begint.
Ruimte: De ruimte waar de afspraak plaatsvindt.
Formulier(en) ingevuld: Toont of vereiste formulieren zijn ingevuld.
Afspraak met: Het teamlid waarmee de afspraak is geboekt.
E-mailbevestiging: Geeft aan of er een bevestigingse-mail is verstuurd.
Sms-bevestiging: Geeft aan of er een bevestigings-sms is verstuurd.
Bevestigd: Geeft aan of de klant de afspraak heeft bevestigd.
Herhaalafspraak: Geeft aan of dit een terugkerende afspraak is.
Sms-herinnering: Geeft aan of er een herinnerings-sms is ingepland.
Resource: Eventuele resource die aan de afspraak is toegewezen (bijv. apparatuur).
Status afspraak: De huidige status van de afspraak (bijv. Geboekt, Voltooid, Geannuleerd).
Reden annulering: De reden waarom de afspraak is geannuleerd.
Notities: Eventuele privénotities toegevoegd aan de afspraak.
Duur: De duur van de afspraak in minuten.
Prijs: De oorspronkelijke prijs van de geboekte dienst.
Aangemaakt door: De gebruiker die de afspraak oorspronkelijk heeft aangemaakt.
Afspraak-ID: De systeemgegenereerde ID voor de afspraak.
Opnieuw geboekt: Geeft aan of deze afspraak opnieuw is geboekt.
Aangevraagd: Geeft aan of deze afspraak door de klant is aangevraagd.
Online boeking: Geeft aan of de afspraak online is geboekt.
Afspraakdatum/tijd: Volledige tijdstempel voor wanneer de afspraak gepland staat.
Geconverteerd: Toont of de afspraak is gemarkeerd als gewonnen, verloren of open (meestal gebruikt bij consulten of verkoopcontexten).
Annuleringsdatum: Wanneer de afspraak is geannuleerd.
Geannuleerd door: Het teamlid dat de annulering heeft uitgevoerd.
Opmerking bij annulering: Eventuele notities of opmerkingen bij de annulering.
Minuten voor annulering: Tijd tussen de oorspronkelijke boeking en de annulering.

3. Gegevensobject: Facturen

Sync Xero: Geeft de status aan van de factuur met betrekking tot synchronisatie met Xero.
Betaallink: Een link die klanten kunnen gebruiken om de factuur te betalen.
Verzenddatum: De datum waarop de factuur naar de klant is verstuurd.
Verzendstatus: Toont of de factuur al dan niet is verstuurd.
Volgende afspraakdatum / factuurdatum: Ofwel de datum van de volgende afspraak van de klant, ofwel wanneer de factuur is aangemaakt.
Volgende vervaldatum betaling (dagen): De aankomende vervaldatum voor betaling.
Status betaaltermijn: Geeft aan of de betaling verschuldigd, achterstallig of afgehandeld is.
Factuurteam: Het interne team of de afdeling die aan de factuur is gekoppeld.
Netto: Het nettobedrag vóór belastingen.
Klant: De klant aan wie de factuur is uitgereikt.
Factuurnummer: Een uniek nummer ter identificatie van de factuur.
Locatie: De kliniek of vestiging waar de factuur is gegenereerd.
Factuurdatum: De officiële uitgiftedatum van de factuur.
Belasting: Het totale bedrag aan belasting op de factuur.
Medewerker: Het teamlid dat de factuur heeft aangemaakt of uitgereikt.
Debiteur: Geeft aan wie verantwoordelijk is voor betaling — de klant of een derde partij.
Betalingsstatus: Toont of de factuur betaald, onbetaald of gedeeltelijk betaald is.
Bruto: Het totaalbedrag inclusief belasting.
Betaald: Het bedrag dat al betaald is.
Saldo: Het resterende verschuldigde bedrag.
Type: Geeft het type factuur aan — bijvoorbeeld regulier of credit.
Uitgevende onderneming: De bedrijfsentiteit die de factuur heeft uitgegeven.
Prijslijst: Indien een specifieke prijslijst op deze factuur is toegepast.
Laatste wijzigingstijd: De datum en tijd waarop de factuur voor het laatst is gewijzigd.
Type credit: Het type creditnota gekoppeld aan de factuur, indien van toepassing.
Fooi: Eventueel fooibedrag geregistreerd op de factuur.
Factuurnotitie: Eventuele interne of klantgerichte notities bij de factuur.
Aanmaakdatum factuur: De datum waarop de factuur voor het eerst is aangemaakt.
Factuur aangemaakt door: Het teamlid dat de factuur heeft aangemaakt.
Healthcode: De indieningsstatus van de factuur via Healthcode.
Betaalmethode(n): Toont alle betaalmethoden die voor deze factuur zijn gebruikt (bijv. kaart, contant, online).

4. Gegevensobject: Regelitems

Bruto verkoop (C): Bruto verkoop exclusief belasting die in aanmerking komt voor commissie.
Belasting (C): Belastingen die worden afgetrokken vóór berekening van de commissie.
Kortingen (C): Kortingen die worden toegepast vóór berekening van de commissie.
Kosten (C): De kosten van diensten of producten, afgetrokken vóór berekening van de commissie.
Commissie: Het totale verdiende commissiebedrag.
% commissie: De verdiende commissie als percentage van de commissiebasis.
Itemnaam: De naam van het item (product, dienst, enz.).
Medewerker item: Het teamlid dat het item heeft verkocht.
Prijs per stuk: De individuele prijs van het item.
Itemcategorie: Het type item — product, dienst, voucher of pakket.
Klant item: De klant die het item heeft gekocht.
Aantal: Het aantal items in de transactie.
Productcode: De specifieke product- of dienstcode, indien van toepassing.
Reden korting: Notities of redenen die de korting toelichten.
Korting %: Het toegepaste kortingspercentage.
Korting: De naam van de gebruikte korting.
Belastingtarief: Het belastingtarief dat op het item is toegepast.
Type voucher: Het type verkochte voucher.
Status voucher: Status van de voucher — Geldig, Ingewisseld of Verlopen.
Korting per stuk: De geldwaarde van de korting per item.
Vouchercode: De unieke code van de verkochte voucher.
Resterend voucherbedrag: Het resterende saldo op de cadeaubon.
Vervaldatum voucher: Wanneer de voucher verloopt.
Belasting item: De naam en het percentage van de toegepaste belasting.
Belastingbedrag: Het geldbedrag aan belasting voor dat item.
Bruto item: Het bruto (totale) bedrag voor de itemregel.
Winst: De berekende winst van het item.
Voucherbedrag: Het bedrag dat via de voucher is ingewisseld.
Pakketten ingewisseld: Aantal reeds gebruikte pakketsessies.
Pakketten resterend: Aantal nog beschikbare pakketsessies.
Vervaldatum pakket: De vervaldatum van het pakket.
Vervaldatum pakket (dagen): Het aantal dagen tot het pakket verloopt.
Vervaldatum voucher (dagen): Het aantal dagen tot de voucher verloopt.
Status pakket: Geeft aan of het pakket Geldig, Ingewisseld of Verlopen is.
Netto item: Het netto verkoopbedrag voor het item.

5. Gegevensobject: Activiteiten

Voltooid: Geeft aan of de activiteit is voltooid.
Vervaldatum: De datum waarop de activiteit moet worden uitgevoerd.
Onderwerp: Het onderwerp of de titel van de activiteit.
Toegewezen aan gebruiker: De gebruiker die is toegewezen om de activiteit uit te voeren.
Status: De huidige status van de activiteit.
Type: De categorie of het type activiteit.
Duur: De totale tijd die voor de activiteit is ingepland.
Tijd voltooid: Het exacte tijdstip waarop de activiteit als voltooid is gemarkeerd.
Notitie: Eventuele notitie of opmerking bij de activiteit.
Maker: De persoon die de activiteit heeft aangemaakt.
Toegevoegd op: Het tijdstip waarop de activiteit oorspronkelijk is toegevoegd.

6. Gegevensobject: Leads

Geboortedatum lead: Geboortedatum van een lead.
Naam invulformulier: De naam van het formulier waarmee de lead is vastgelegd.
Lead-ID: De unieke identificatiecode van een lead.
Voornaam lead: De voornaam van een lead.
Achternaam lead: De achternaam van een lead.
Naam lead: De voor- en achternaam van een lead.
Lead aangemaakt: De datum waarop de lead is aangemaakt.
Telefoon lead: Het telefoonnummer van een lead.
E-mail lead: Het e-mailadres van een lead.
Eigenaar lead: De eigenaar van een lead.
Fase lead: De huidige fase van een lead.
Bron lead: De huidige bron van een lead.
Leeftijd lead: Het tijdsverschil tussen de huidige datum en de aanmaakdatum van de lead.
Tijdstip gewonnen: De datum waarop de lead is geconverteerd naar een klant.
Status lead: De status van een lead.
Gewonnen door: De gebruiker die de lead het laatst als 'Gewonnen' heeft gemarkeerd.
Locatie lead: De locatie van een lead.
Voltooide activiteiten lead: Het aantal voltooide activiteiten dat aan deze lead is toegewezen.
Naam pipeline: De pipeline gekoppeld aan de lead.
Tijdstip eerste activiteit: De datum en tijd van de eerste voltooide activiteit die aan deze lead is toegewezen.
Datum laatste activiteit lead: De datum van de laatste voltooide activiteit die aan deze lead is toegewezen.
Totaal aantal activiteiten lead: Het totaal aantal activiteiten dat aan deze lead is toegewezen.
Tijdstip verlies lead: De datum en tijd waarop de lead als "Junk" is gemarkeerd.
Nog uit te voeren activiteiten: Het aantal activiteiten dat aan deze lead is toegewezen en nog niet is voltooid.
Datum instap fase: De datum waarop de lead een specifieke fase heeft bereikt.
Aantal e-mailberichten: Het totale aantal e-mails dat naar de lead is verstuurd.
Laatste verstuurde e-mail: De meest recente e-mailcommunicatie die naar de lead is verstuurd.
Datum volgende activiteit: De vervaldatum van de meest recente activiteit die aan de lead is toegewezen.
Tijdstip wijziging: Het laatste moment waarop een bewerking of interactie met de lead heeft plaatsgevonden.
Titel: De voor- en achternaam van een lead (alternatieve benaming).
Laatste activiteit lead (dagen): Het aantal dagen sinds de laatste activiteit voor deze lead is voltooid.
Maker lead: De gebruiker die de lead heeft aangemaakt.
Pipelinefase: De huidige fase van de lead binnen de pipeline.
Reden verlies lead: De reden waarom de lead als "Junk" is gemarkeerd.
Dienst lead: De diensten die aan de lead zijn gekoppeld.
Lead actief: Of de lead momenteel actief is of niet.

7. Gegevensobject: Betalingen

Factuurnr.: Het factuurnummer voor de specifieke betaling.
Datum: De datum waarop de betaling is gedaan.
Betalingsnr.: Het unieke betalings-ID voor de specifieke betaling.
Locatie: De locatie waar de betaling is gedaan.
Bedrag: Het totale betalingsbedrag.
Betaalmethode: De gebruikte betaalmethode (bijv. contant, kaart, online).
Aanmaakdatum: De datum waarop de betalingsregistratie is aangemaakt.
Type: Geeft aan of de transactie een Betaling, Terugbetaling of Aanbetaling is.
Pabau Pay: Als de betaling via Stripe is gedaan, wordt het referentienummer weergegeven.
Klant: De klant gekoppeld aan de betaling.
Aangemaakt door: De gebruiker die de betaling heeft geregistreerd.
Betalingsnotitie: Eventuele notitie toegevoegd aan de betalingsregistratie.
Betaald door: Geeft aan wie de betaling heeft gedaan (Klant of Derde partij).

8. Gegevensobject: Offertes

Offertenummer: De unieke identificatiecode/nummer van de offerte.
Offerte-items: Een lijst van items die aan de offerte zijn toegevoegd.
Offerte: De naam van de offerte.
Offertebedrag: Het totaalbedrag van de offerte.
Locatie offerte: De locatie waar de offerte is aangemaakt.
Eigenaar offerte: De persoon die verantwoordelijk is voor de offerte.
Uitgiftedatum: De datum waarop de offerte is uitgegeven.
Aanmaakdatum: De datum waarop de offerte is aangemaakt (JJJJ-MM-DD).
Vervaldatum: De datum waarop de offerte verloopt.
Klant offerte: De klant gekoppeld aan de offerte.
Status: De huidige status van de offerte.
Laatst bekeken: De datum waarop de offerte voor het laatst is bekeken.
Datum e-mail verzonden: De datum waarop de offerte naar de klant is verstuurd.
Datum ondertekend: De datum waarop de offerte is ondertekend.
Gedownload: Geeft aan of de gebruiker de offerte heeft gedownload.
Template: Het template dat wordt gebruikt om de offerte weer te geven.

9. Gegevensobject: Dienst

Naam dienst: De naam van het dienstitem.
Categorie dienst: De naam van de dienstcategorie.
Groep dienst: De naam van de dienstgroep.
Online boekbaar: Geeft aan of de dienst beschikbaar is voor online boeking.
Duur dienst: De duur van de dienst.

10. Gegevensobject: Product

Productcategorie: De categorie waartoe het product behoort.
Productbarcode: De barcode van het product.
Product SKU: De SKU (Stock Keeping Unit) van het product.
Productgrootte: Het volume van het product.
Product min.: Het minimale voorraadniveau voor het product in de salon.
Product max.: Het maximale voorraadniveau voor het product in de salon.
Productomschrijving: Een beschrijving van het product.
Kostprijs product: De kostprijs van het product.
Productnaam: De naam van het product.

Deze handleiding behandelde de beschikbare filters binnen de functie Automatisering, zodat je begrijpt hoe je elk filter kunt gebruiken om je geautomatiseerde workflows te verfijnen. Door de juiste filters voor jouw behoeften te selecteren, zorg je ervoor dat je automatisering soepel en effectief verloopt.

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.