Workflows

Dans cet article, nous vous expliquerons comment fonctionnent les workflows dans Pabau — de la configuration des déclencheurs et des conditions au paramétrage des actions qui automatisent les tâches de votre clinique.

Table des matières :

1. Gérer vos workflows
2. Consulter l'historique d'exécution des workflows
3. Comment créer un workflow
4. Comment créer un workflow planifié
5. Comment utiliser PQL
    5.1. Où utiliser PQL dans Pabau

 Vous débutez avec les workflows ?

Si vous commencez tout juste, nous vous recommandons de lire d'abord l'article d'introduction aux workflows. Il explique ce que sont les workflows, comment ils fonctionnent, et comprend une courte vidéo pour vous aider à démarrer. 

Les workflows dans Pabau sont conçus pour automatiser les processus de votre clinique, réduire le travail manuel et garantir que rien ne passe à travers les mailles du filet. En configurant des workflows, vous pouvez déclencher des actions automatiquement en fonction de conditions que vous définissez, comme l'envoi de notifications, la mise à jour de dossiers ou l'intégration avec des outils tiers.

Avec les workflows, votre clinique peut :

• Automatiser les tâches courantes pour gagner du temps

• Tenir votre équipe informée grâce à des notifications automatisées

• Réduire les erreurs dues aux processus manuels

• S'intégrer à des outils comme Jira, Slack, Teams, Zoom et Ansible

Les workflows se composent de déclencheurs, de conditions et d'actions. Les déclencheurs définissent quand un workflow démarre, les conditions vérifient si des critères précis sont remplis, et les actions exécutent les tâches automatiquement.

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Gérer vos workflows

Sur la page de liste des workflows, chaque workflow affiche :

• Nom — affiche le nom du workflow

• Étapes — le premier déclencheur, le nombre total d'étapes et l'action finale

• Dossier — le dossier auquel appartient le workflow (vide s'il n'est pas rangé dans un dossier)

• Dernière modification — la dernière fois que le workflow a été modifié

• Dernière exécution — le statut de l'exécution la plus récente : Réussie, Filtrée ou Échouée

• Propriétaire —  quel membre du personnel a créé ce workflow

• Statut — bouton actif ou désactivé

Vous pouvez gérer n'importe quel workflow via le menu à trois points, qui vous donne accès à :

• Modifier — ouvre le générateur de workflow pour apporter des modifications
• Renommer — met à jour le nom du workflow
• Historique d'exécution — ouvre l'historique d'exécution de ce workflow
• Dupliquer — crée une copie du workflow intitulée [Nom du workflow] Copie et l'ouvre en mode édition
• Partager — vous permet de partager le workflow avec d'autres membres de l'équipe
• Déplacer vers un dossier — range le workflow dans un dossier
• Copier l'URL — copie un lien direct vers le workflow
• Supprimer — supprime définitivement le workflow
• Exécuter — déclenche manuellement le workflow pour qu'il s'exécute immédiatement

Organiser avec des dossiers

Créez des dossiers sur le côté gauche de la page Workflows pour garder vos automatisations organisées.

Vous pouvez glisser-déposer les workflows et les dossiers pour les réorganiser. Cliquer sur un dossier dans la liste filtre la vue pour n'afficher que les workflows qu'il contient.

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Consulter l'historique d'exécution des workflows

Chaque exécution est enregistrée dans le journal d'audit des workflows, accessible depuis la page Workflows. Les journaux sont affichés du plus récent au plus ancien et indiquent :

• La date et l'heure de l'exécution
• L'icône du déclencheur et le nombre total d'étapes
• Le titre du workflow
• Le statut d'exécution — Réussie, Filtrée ou Échouée

Vous pouvez filtrer le journal par période, type de déclencheur, type d'action et nom de workflow précis.

Statuts d'exécution :

• Réussie — le déclencheur s'est déclenché, les conditions étaient remplies et toutes les actions se sont exécutées correctement
• Filtrée — le déclencheur s'est déclenché, mais les conditions n'étaient pas remplies, donc aucune action n'a été exécutée
• Arrêtée— une erreur s'est produite pendant l'exécution

Cliquer sur une exécution ouvre le journal de cette exécution, où vous pouvez voir chaque étape visualisée dans le générateur de workflow. Les étapes réussies apparaissent en vert, et les branches montrent quel chemin les données ont emprunté. Cliquer sur une étape affiche les Données entrantes et Données sortantes de cette étape, afin que vous voyiez exactement quelles données ont été traitées à chaque phase.

Exécutions par lot (déclencheur Planification) Lorsqu'un déclencheur Planification s'exécute sur un jeu de données, toutes les exécutions individuelles de ce lot sont regroupées en une seule ligne dans l'historique. La ligne affiche un récapitulatif du total des exécutions Réussies, Échouées et Filtrées, ainsi que la durée cumulée.

Le statut global du lot est déterminé comme suit :

• Une exécution échouée → le statut du lot est Échouée
• Toutes les exécutions filtrées → le statut du lot est Filtrée
• Toutes les exécutions réussies → le statut du lot est Réussie
• Mélange de réussies et de filtrées → le statut du lot est Réussie

Cliquer sur un lot ouvre la page de détails du lot, qui affiche le nom du workflow, le statut global, le nombre total d'exécutions et un récapitulatif des exécutions terminées, échouées et filtrées. Chaque exécution individuelle est listée avec sa durée, un nom lisible (Date @ Heure — Nom du client pour les rendez-vous) et son statut. Cliquer sur une exécution individuelle ouvre son journal complet — appuyer sur Fermer vous ramène à la page de détails du lot.

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Comment créer un workflow

Étape 1 : accéder aux workflows

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Accédez ensuite à Marketing dans le menu latéral gauche ; l'onglet "Workflow" apparaîtra. Cliquez dessus pour ouvrir la page Workflows. Accédez au coin supérieur droit et cliquez sur le bouton 'Créer un workflow'.

Lorsque vous cliquez sur Créer un workflow, il vous sera demandé comment vous souhaitez construire votre workflow. Il existe deux options :

Option A — Utiliser un modèle

Les modèles sont des workflows prédéfinis conçus pour des scénarios courants en clinique, comme l'envoi d'un e-mail de suivi après un rendez-vous ou la notification d'un membre de l'équipe lorsqu'un nouveau prospect est créé. Utiliser un modèle est le moyen le plus rapide de mettre un workflow en service.

Lorsque vous sélectionnez un modèle, le déclencheur, les conditions et les actions sont déjà configurés pour vous. Vous pouvez examiner chaque étape et ajuster les paramètres aux besoins de votre clinique — par exemple modifier le contenu de l'e-mail, mettre à jour les conditions ou changer le type d'action.

Option B — Partir de zéro

Partir de zéro vous donne un contrôle total sur chaque étape du workflow. Lorsque vous ouvrez le générateur de workflow, la barre latérale droite s'ouvre automatiquement et vous invite à sélectionner un déclencheur. À partir de là, vous construisez le workflow étape par étape — en ajoutant votre déclencheur, vos conditions, vos délais, vos branches et vos actions dans la combinaison qu'exige votre cas d'usage.

Les étapes ci-dessous vous guident dans la construction complète depuis zéro, mais les mêmes étapes s'appliquent lors de la modification ou de la révision d'un modèle.

Étape 2 : définir un déclencheur (obligatoire)

Choisissez l'événement qui démarre le workflow. Les déclencheurs sont le point de départ — rien ne s'exécute tant qu'un déclencheur ne s'est pas déclenché. Les types de déclencheurs disponibles incluent :

Clients 

• Créé — lorsqu'un client est créé (via Connect, l'API ou Pabau)

• Mis à jour — lorsqu'un client est mis à jour (via Connect, l'API ou Pabau)

• Supprimé — lorsqu'un client est supprimé (via Connect, l'API ou Pabau)

Prospects

• Créé — lorsqu'un prospect est créé (via Connect, l'API ou Pabau)

• Mis à jour — lorsqu'un prospect est mis à jour (via Connect, l'API ou Pabau)

• Supprimé — lorsqu'un prospect est supprimé (via Connect, l'API ou Pabau)

Rendez-vous

• Créé — lorsqu'un rendez-vous est réservé via Connect, l'API ou Pabau

• Mis à jour — lorsqu'un rendez-vous est mis à jour via le calendrier

• Annulé — lorsqu'un rendez-vous est annulé via le calendrier ou Connect

Laboratoires

• Créé — lorsqu'une demande d'analyse est créée

• Reçu — lorsqu'un résultat d'analyse est transmis ou téléversé via une intégration ou manuellement

• Envoyé — lorsqu'un résultat d'analyse est envoyé à un client via Pabau

• Mis à jour — lorsqu'un résultat d'analyse est mis à jour

Formulaires

• Créé — lorsqu'un formulaire est créé (via Pabau, l'API ou Connect)

• Mis à jour— lorsqu'un formulaire est mis à jour (via Pabau, l'API ou Connect)

   

Activités

• Créée — lorsqu'une activité est créée

• Mise à jour — lorsqu'une activité est mise à jour

• Supprimée— lorsqu'une activité est supprimée

Factures

• Créée — lorsqu'une facture est créée

• Mise à jour — lorsqu'une facture est mise à jour

• Annulée — lorsqu'une facture est annulée

• Remboursée — lorsqu'une facture est remboursée

Paiements

• Créé — lorsqu'un paiement est créé

• Mis à jour — lorsqu'un paiement est mis à jour

• Annulé — lorsqu'un paiement est annulé

• Remboursé — lorsqu'un paiement est remboursé

Lettres

• Créée — lorsqu'une lettre est créée

• Mise à jour — lorsqu'une lettre est mise à jour

• Annulée — lorsqu'une lettre est annulée

Ordonnances

• Créée — lorsqu'une ordonnance est créée

• Mise à jour — lorsqu'une ordonnance est mise à jour

• Annulée — lorsqu'une ordonnance est annulée

Abonnements

• Créé — lorsqu'un nouvel abonnement est attribué à un client

• Résilié — lorsqu'un abonnement est résilié

Connect (Portail client)

• Inscription d'un utilisateur — lorsqu'un client s'inscrit via le portail

• Connexion d'un utilisateur — lorsqu'un client se connecte au portail

• Panier abandonné — lorsqu'une réservation est commencée mais non finalisée

Devis

• Créé — lorsqu'un devis est créé 

• Mis à jour — lorsqu'un devis est mis à jour

• Supprimé — lorsqu'un devis est supprimé 

Avis

• Reçu — lorsqu'un nouvel avis est soumis

Webhook

• Webhook reçu — lorsqu'un webhook entrant est reçu à l'URL de webhook de votre compte Pabau

Planification

Un déclencheur particulier qui exécute automatiquement votre workflow à une heure définie — quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou selon une planification CRON personnalisée.

Contrairement aux autres déclencheurs qui se déclenchent sur un événement unique, le déclencheur Planification exécute votre workflow sur chaque ligne renvoyée par une requête de jeu de données PQL. Par exemple, si la requête renvoie 100 rendez-vous, le workflow s'exécute une fois par rendez-vous, en traitant chacun indépendamment. C'est idéal pour les mises à jour en masse, les rappels automatisés et les tâches récurrentes.

Lors de la configuration du déclencheur Planification, saisissez votre requête PQL et cliquez sur Valider la requête pour confirmer qu'elle renvoie les résultats attendus. Une requête valide est requise avant l'enregistrement — des résultats vides sont acceptables, mais la requête elle-même doit être valide. Cliquer sur l'aperçu des résultats ouvre le Data Explorer dans un nouvel onglet afin que vous puissiez examiner l'ensemble du jeu de données avant l'exécution.

Étape 3 : ajouter des conditions (facultatif)

Ajoutez des règles pour déterminer si le workflow doit se poursuivre après le déclenchement. Si les conditions ne sont pas remplies, le workflow s'arrête et l'exécution est enregistrée comme Filtrée. Vous pouvez combiner plusieurs conditions et utiliser des valeurs dynamiques pour évaluer les données.

Les conditions sont liées à l'objet du déclencheur. Par exemple, si votre déclencheur est Rendez-vous créé, vos conditions porteront sur l'objet rendez-vous.

Les conditions disponibles incluent :

Conditions client — champs client standard tels qu'ils figurent dans la fiche client, y compris les champs personnalisés

Conditions prospect — champs prospect standard ; pour les déclencheurs de changement d'étape, les conditions incluent le nom du pipeline et l'étape du pipeline (listes déroulantes dynamiques)

Conditions rendez-vous — champs de rendez-vous incluant le statut, la prestation, la date, l'établissement, et plus encore

Conditions formulaire — Nom du formulaire, Créé par (liste déroulante des utilisateurs actifs) ; les conditions de formulaire ont également accès à l'objet client

Conditions activité — champs d'activité incluant la date d'échéance, le statut, l'utilisateur assigné, et plus encore

Conditions laboratoire — Nom du laboratoire (liste déroulante), Analyses (liste déroulante), Statut, Date de création, Date de réception, Créé par

Conditions abonnement — Nom de l'abonnement, Montant, Statut, Date d'expiration, Date d'activation

Conditions Connect

• Inscription d'un utilisateur : Date de création, Date de vérification
• Connexion d'un utilisateur : Date de connexion

Conditions devis — Date d'expiration, Date de création, Date d'émission, Montant du devis, Client du devis, Établissement du devis, Numéro du devis, Propriétaire du devis, Statut, Modèle, Rendez-vous du devis, Date de signature, Date d'envoi de l'e-mail, Téléchargé, Dernière consultation, Lignes du devis

Conditions avis — Note, Client, Date, Message

Étape 4 : ajouter un délai (facultatif)

Si nécessaire, ajoutez un délai basé sur le temps entre les étapes. Vous pouvez également utiliser des délais basés sur des événements pour mettre le workflow en pause jusqu'à ce qu'un changement précis se produise — par exemple attendre qu'une priorité change ou qu'un statut soit mis à jour avant de passer à l'action suivante.

Étape 5 : ajouter une branche (facultatif)

Les branches vous permettent de créer des chemins conditionnels au sein d'un workflow. Si les critères du premier chemin sont remplis, le workflow suit ce chemin. Sinon, il vérifie le chemin suivant, et ainsi de suite. Considérez les branches comme une extension des conditions pour une logique plus complexe.

Étape 6 : ajouter une action (obligatoire)

Les actions constituent l'étape finale d'exécution d'un workflow. Elles ne sont déclenchées qu'une fois toutes les étapes précédentes — déclencheurs, conditions et délais — satisfaites. Chaque action effectue une opération précise et renvoie un résultat Réussite ou Échec.

👤 Actions client

• Créer un client
• Mettre à jour les champs client
• Supprimer un client
• Créer une note client
• Créer une alerte client
• Créer une allergie client
• Créer un problème client

🎯 Actions prospect

• Créer un prospect
• Mettre à jour les champs prospect
• Supprimer un prospect
• Convertir un prospect en client
• Créer une activité prospect
• Ajouter une note prospect

📅 Actions rendez-vous

• Créer un rendez-vous — crée un nouveau rendez-vous dans le calendrier
• Mettre à jour un rendez-vous
• Annuler un rendez-vous
• Trouver un rendez-vous — recherche un rendez-vous existant par Nom du client, Date & Heure ou Champ personnalisé selon une logique ET, et renvoie l'identifiant du rendez-vous pour l'utiliser dans les étapes suivantes

💬 Actions de communication

• Envoyer un e-mail
• Envoyer un e-mail avec modèle
• Envoyer un e-mail interne
• Envoyer un SMS
• Journaliser un e-mail - enregistre un e-mail dans l'onglet Communications de la fiche client. L'e-mail ne sera pas envoyé depuis Pabau. C'est utile lorsque les communications passent par une autre plateforme mais que vous souhaitez en garder une trace dans Pabau. 
• Journaliser un appel - enregistre un appel dans l'onglet Communications de la fiche client. L'appel ne sera pas passé via Pabau. C'est utile lorsque les appels sont gérés en dehors de Pabau mais que vous souhaitez en garder une trace dans Pabau. 
• Créer une lettre
• Créer une lettre avec modèle
  
  

📋 Actions activité

• Créer une activité
• Mettre à jour une activité
• Supprimer une activité

🧾 Actions facture

• Créer une facture
• Mettre à jour une facture
• Annuler une facture

📝 Actions formulaire

• Créer un formulaire
• Mettre à jour un formulaire

🧪 Actions laboratoire

• Créer une demande d'analyse
• Mettre à jour un laboratoire
• Téléverser une demande d'analyse

📦 Actions stock

• Ajustement de stock — enregistre un mouvement d'inventaire manuel. Saisissez une quantité positive pour augmenter le stock ou une quantité négative pour le diminuer, accompagnée d'une description du motif.

🔗 Actions d'intégration & utilitaires

• Envoyer un message Slack — envoie un message vers un canal Slack configuré
• Envoyer un webhook — envoie un webhook sortant vers une URL externe contenant les données de l'objet concerné, toujours construites à partir des dernières API GET de Pabau. Les objets pris en charge incluent Client, Rendez-vous, Prospect, Facture, Paiement, Formulaires, Activités, Laboratoires, Ordonnances et Lettres.
• Effectuer un calcul — effectue une opération mathématique définie sur des valeurs d'entrée et renvoie le résultat pour l'utiliser dans les étapes suivantes
• Formater des données — met en forme des valeurs telles que des dates, des nombres ou des chaînes à l'aide de codes de format définis avant de les transmettre à d'autres actions

Étape 7 : tester et activer

Tester un workflow standard : cliquez sur le bouton Test pour simuler une exécution sans effectuer d'action réelle. Vous pouvez ajuster la période de test pour simuler des données des 5 dernières minutes, 10 minutes, 1 heure, 24 heures ou 48 heures — ce qui vous donne un jeu de données plus large pour valider la logique de votre workflow avant la mise en service. Les résultats de test sont enregistrés dans le journal d'exécution exactement comme pour une exécution réelle, mais aucune action n'est exécutée.

Tester un workflow à déclencheur Planification : pour les workflows planifiés, cliquer sur Test effectue une exécution forcée sur l'ensemble du jeu de données renvoyé par votre requête PQL. Une seule ligne représente le jeu de données — survolez-la pour voir une infobulle listant tous les rendez-vous sur lesquels le workflow s'exécutera. Cliquer sur Test exécute le workflow sur chaque élément de l'ensemble des résultats, exactement comme une exécution réelle.

Lorsque vous êtes satisfait, activez le bouton Publier pour activer le workflow.

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Comment créer un workflow planifié

Dans cette section, nous vous expliquons comment construire un workflow qui s'exécute selon un calendrier défini plutôt que sur un déclencheur immédiat. Les workflows planifiés sont idéaux pour les tâches courantes comme les vérifications quotidiennes, les processus de nettoyage, l'envoi de rappels ou les mises à jour de rapports.

Étape 1 : accéder aux workflows

Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à Marketing dans le menu latéral gauche. Cliquez sur l'onglet Workflow. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow. Choisissez de partir de zéro ou d'utiliser un modèle.

• Si vous utilisez un modèle, sélectionnez celui qui correspond à votre cas d'usage. Le déclencheur, les conditions et les actions seront préconfigurés — vous pouvez examiner et ajuster chaque étape avant l'activation.

• Si vous partez de zéro, le générateur de workflow s'ouvre avec la barre latérale droite vous invitant à sélectionner un déclencheur. Poursuivez avec les étapes ci-dessous.

Étape 2 : sélectionner le déclencheur Planification

Dans la liste des déclencheurs, sélectionnez Planification. C'est ce qui distingue un workflow planifié d'un workflow standard — au lieu de se déclencher en réponse à un événement en direct, il s'exécute à l'heure et à la fréquence que vous configurez.

Une fois sélectionné, vous devrez configurer deux éléments :

Fréquence — choisissez à quelle fréquence le workflow doit s'exécuter :

• Quotidienne
• Hebdomadaire
• Mensuelle
• Personnalisée — à l'aide d'une expression CRON pour une planification plus précise (par exemple, chaque nuit à 11pm, ou chaque lundi matin à 8am)

Requête PQL — définissez sur quels enregistrements le workflow doit s'exécuter à chaque déclenchement. Par exemple :

"Rendez-vous dont la date de début est Aujourd'hui ET dont le statut n'est pas Terminé ET dont le statut n'est pas Annulé"

Cela indique à Pabau de trouver tous les rendez-vous ouverts du jour lorsque le workflow s'exécute, et de traiter chacun individuellement.

Une fois votre requête écrite, cliquez sur Valider la requête pour confirmer qu'elle est correctement formulée et voir un aperçu des résultats. Vous devez valider avant d'enregistrer — des résultats vides sont acceptables, mais la requête elle-même doit être valide.

Pour examiner la liste complète des enregistrements correspondants, cliquez sur le nombre de résultats afin d'ouvrir le Data Explorer dans un nouvel onglet. Cela vous permet de voir exactement sur quels enregistrements le workflow s'exécutera avant de l'activer.

Étape 3 : ajouter des conditions (facultatif)

Les conditions vous permettent d'ajouter un niveau de filtrage supplémentaire par-dessus votre requête PQL. Si un enregistrement correspond à la requête mais ne remplit pas les conditions, l'exécution sera enregistrée comme Filtrée et aucune action ne sera effectuée pour cet enregistrement.

Par exemple, si votre requête renvoie tous les rendez-vous du jour, vous pourriez ajouter une condition pour ne poursuivre que si la prestation du rendez-vous correspond à un type de traitement précis.

Étape 4 : ajouter un délai (facultatif)

Si vous souhaitez mettre le workflow en pause entre deux étapes — par exemple attendre un certain nombre d'heures avant d'envoyer un message de suivi — vous pouvez ajouter ici un délai basé sur le temps ou sur un événement.

Étape 5 : ajouter une branche (facultatif)

Les branches vous permettent de créer différents chemins au sein du workflow selon les données. Si les critères du premier chemin sont remplis, le workflow suit cette route. Sinon, il vérifie le chemin suivant. C'est utile lorsque différentes actions doivent s'appliquer à différents types d'enregistrements au sein d'une même exécution planifiée.

Étape 6 : ajouter une action (obligatoire)

Les actions sont ce que le workflow fait réellement lorsqu'il s'exécute. Chaque enregistrement renvoyé par votre requête PQL — et qui remplit également les conditions que vous avez définies — fera l'objet de cette action.

Par exemple, si votre workflow planifié trouve tous les rendez-vous non terminés du jour, votre action pourrait consister à mettre à jour le statut du rendez-vous en Terminé, ou à envoyer au client un e-mail de suivi.

Étape 7 : tester votre workflow

Avant l'activation, testez toujours votre workflow planifié pour vous assurer qu'il se comporte comme prévu.

Cliquez sur le bouton Test en haut à droite du générateur de workflow. Pour les workflows à déclencheur Planification, cela effectue une exécution forcée sur l'ensemble du jeu de données renvoyé par votre requête PQL. Vous verrez une seule ligne représentant le jeu de données — survolez-la pour voir une infobulle listant tous les enregistrements sur lesquels le workflow s'exécutera. Cliquer sur Test exécutera le workflow sur chaque élément de l'ensemble des résultats, exactement comme une exécution réelle.

Les résultats de test sont consignés dans le journal d'exécution afin que vous puissiez examiner ce qui s'est passé à chaque étape, y compris les données entrantes et sortantes pour chaque enregistrement traité.

Étape 8 : activer le workflow

Une fois satisfait des résultats du test, activez le bouton Publier pour activer le workflow. À partir de là, il s'exécutera automatiquement à la fréquence et à l'heure que vous avez configurées — aucune autre action n'est nécessaire de votre part.

Comment utiliser PQL

PQL (Pabau Query Language) est la logique en coulisses qui alimente les outils de filtrage et de recherche que vous utilisez chaque jour dans Pabau — dans les rapports, les listes et les automatisations. Chaque fois que vous définissez des filtres pour des rendez-vous, des clients, des factures ou autre, c'est PQL qui aide Pabau à n'afficher que les résultats correspondant à votre recherche.

La plupart du temps, PQL travaille de manière invisible en arrière-plan et vous n'avez jamais à y penser. Cependant, dans certaines zones de Pabau — comme le déclencheur Planification dans les workflows et le Data Explorer — vous pouvez écrire des requêtes PQL directement pour définir précisément les enregistrements que vous souhaitez cibler.

Une requête PQL se compose de trois parties :

• Objet — le type d'enregistrement que vous souhaitez consulter, comme Rendez-vous, Clients, Factures ou Prospects.

• Conditions — les règles que les enregistrements doivent remplir pour figurer dans les résultats. Par exemple, vous pourriez ne vouloir que les rendez-vous dont le statut n'est pas Terminé, ou uniquement les clients créés au cours des 30 derniers jours.

• Opérateurs — la logique qui relie vos conditions, comme ET (toutes les conditions doivent être vraies) ou OU (au moins une condition doit être vraie).

Un exemple simple de requête PQL ressemble à ceci :

"Trouver tous les rendez-vous dont la date de début est Aujourd'hui ET dont le statut n'est pas Terminé ET dont le statut n'est pas Annulé."

Lorsque cette requête s'exécute, Pabau renvoie tous les rendez-vous qui remplissent ces trois conditions — et uniquement ceux-là.

Où utiliser PQL dans Pabau

Workflows — déclencheur Planification

Lorsque vous utilisez le déclencheur Planification dans les workflows, vous écrivez une requête PQL pour définir les enregistrements sur lesquels le workflow doit s'exécuter. Par exemple, vous pourriez écrire une requête qui trouve tous les rendez-vous du jour non marqués comme terminés, puis configurer le workflow pour qu'il s'exécute à 11pm et les marque automatiquement tous comme terminés. Le workflow s'exécutera une fois pour chaque enregistrement renvoyé par la requête.

Data Explorer

Le Data Explorer vous permet de parcourir et d'interroger les données de votre clinique directement avec PQL. Vous pouvez l'utiliser pour explorer des enregistrements, repérer des tendances et valider vos requêtes avant de les utiliser dans un workflow.

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