Dans cet article, nous allons expliquer comment utiliser la fonctionnalité Portefeuille dans Pabau pour consulter votre solde, gérer les paramètres de versement et examiner l'activité des transactions.
Table des matières :
1. Comment activer et accéder au Portefeuille
2. Comment gérer les paramètres de versement du Portefeuille
3. Comment consulter l'activité de votre Portefeuille
4. Comment relier des paiements à des factures dans le Portefeuille
Comment activer et accéder au Portefeuille
Cet article fournit des instructions étape par étape pour activer la permission Portefeuille pour les utilisateurs désignés.
Après avoir configuré vos terminaux de carte Pabau Pay, les responsables et/ou propriétaires de votre clinique doivent avoir accès à la fonctionnalité Portefeuille pour gérer efficacement les versements.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de l'équipe
Pour commencer, connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fonctionnalité Équipe située dans le menu latéral gauche. Ensuite, sélectionnez à nouveau Équipe pour accéder à la liste des membres de l'équipe.
Étape 2 : Sélectionner le profil de l'utilisateur
Identifiez le profil de l'utilisateur qui a besoin de la permission Portefeuille et cliquez sur son profil pour accéder à ses paramètres.
Dans le profil de l'utilisateur, accédez à l'onglet « Autorisations » situé sur la gauche de l'écran. Vous y trouverez différents groupes d'autorisations.
Étape 3 : Activer la permission Portefeuille
Développez le groupe d'autorisations « Money » et localisez la permission « Can access wallet ». Activez cette permission en la basculant sur « on » pour permettre l'accès à la fonctionnalité Portefeuille.
Étape 5 : Enregistrer les modifications
Une fois la permission Portefeuille activée, veillez à enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton « Save Changes » situé dans le coin supérieur droit de l'écran.
Étape 6 : Accéder au Portefeuille
Pour accéder à la fonctionnalité Portefeuille, les utilisateurs peuvent cliquer sur l'icône du Portefeuille située dans le coin supérieur droit de l'écran, à côté de leur avatar.
En suivant ces étapes, vous pouvez activer avec succès la permission Portefeuille pour les utilisateurs désignés de votre compte Pabau, leur permettant de gérer efficacement les versements.
Comment gérer les paramètres de versement du Portefeuille
Dans cet article, nous verrons comment gérer les paramètres de versement de votre Portefeuille, vous permettant de planifier vos versements selon vos préférences.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de versement du Portefeuille
Pour commencer à gérer les paramètres de versement de votre Portefeuille, connectez-vous à votre compte Pabau. Accédez au coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur l'icône du Portefeuille, située à côté de votre avatar.
REMARQUE : L'icône du Portefeuille ne sera visible que par les membres du personnel disposant de la permission Portefeuille activée. Si vous devez activer cette permission, veuillez consulter cet article pour obtenir des conseils.
Étape 2 : Configurer les paramètres de versement
Une fois que vous avez accédé au Portefeuille, cliquez sur « Payout Settings » situé sur la gauche de la fenêtre du Portefeuille. Dans le champ « From », vous trouverez votre solde disponible. La section « Send to » affiche le compte bancaire vers lequel les fonds seront transférés.
Dans la section « Frequency », vous pouvez choisir entre différentes options de planification des paiements : Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel et Manuel. Veuillez noter que vous ne pouvez sélectionner qu'une seule option à la fois.
Étape 3 : Comprendre la planification des paiements
Si vous sélectionnez « Daily », les paiements collectés avant minuit chaque jour sont envoyés à votre compte bancaire le jour ouvrable suivant.
Pour les options « Weekly » ou « Monthly », un menu déroulant apparaîtra, vous permettant de sélectionner, respectivement, le jour de la semaine ou du mois auquel vous souhaitez que les fonds soient transférés vers votre compte bancaire.
Quel que soit votre planning de paiement établi, vous conservez la flexibilité de demander manuellement un paiement à tout moment. Cliquez simplement sur le bouton « Payout » situé dans le coin supérieur droit de votre Portefeuille.
Étape 4 : Enregistrer les modifications
Après avoir configuré vos paramètres de versement selon vos préférences, veillez à cliquer sur « Save » pour appliquer les modifications.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement les paramètres de versement de votre Portefeuille dans Pabau, garantissant une planification et un transfert des fonds fluides vers votre compte bancaire désigné.
Comment consulter l'activité de votre Portefeuille
Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes pour consulter l'activité de votre Portefeuille dans votre compte Pabau.
Étape 1 : Accéder au Portefeuille
Connectez-vous à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Une fois connecté, cliquez sur l'icône du Portefeuille située dans le coin supérieur droit, juste à côté de votre avatar.
REMARQUE : L'icône du Portefeuille ne sera visible que par les membres du personnel disposant de la permission Portefeuille activée. Si vous devez activer cette permission, veuillez consulter cet article pour obtenir des conseils.
Étape 2 : Accéder à la section Activité
La section Activité se trouve sous le calendrier des versements dans le tableau de bord de votre Portefeuille. Vous y trouverez un journal complet de toutes vos transactions financières, y compris les paiements et les versements, regroupés par Jour ou par Mois.
Vous pouvez également filtrer les paiements et les versements par type en cliquant sur « Filter ». Choisissez le type de transaction que vous souhaitez consulter et précisez la période souhaitée, puis cliquez sur « Apply ».
Étape 3 : Sélectionner un mois et une année spécifiques
Dans l'onglet Mois de la section Activité, vous pouvez choisir le mois et l'année pour lesquels vous souhaitez consulter les transactions. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la période souhaitée.
Étape 4 : Comprendre les indicateurs visuels des transactions
Les entrées de paiement sont surlignées en vert, tandis que les versements sont représentés en rouge et affichés en valeurs négatives. À côté de l'icône du mode de paiement pour chaque paiement, une coche verte indique une transaction réussie, tandis qu'une icône rouge en forme de X indique une transaction échouée.
Étape 5 : Accéder aux détails de la facture
Pour chaque transaction de paiement listée, un numéro de facture correspondant est affiché. Cliquez sur le numéro de facture pour ouvrir et consulter les détails de la facture associée, vous offrant un accès rapide aux informations essentielles.
En suivant ces étapes, vous pouvez consulter et gérer efficacement l'activité de votre Portefeuille dans votre compte Pabau.
Comment relier des paiements à des factures dans le Portefeuille
Étape 1 : Accéder au Portefeuille
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au coin supérieur droit de l'écran à côté de votre avatar et cliquez sur l'icône du portefeuille pour consulter les activités de votre portefeuille.
REMARQUE : Pour accéder à la fonctionnalité Portefeuille dans Pabau, assurez-vous qu'elle est activée. Consultez cet article pour les détails de configuration.
Étape 2 : Localiser une facture non liée
Dans les cas où une facture n'est pas liée à un paiement, vous avez la possibilité de la relier manuellement. L'option apparaîtra sur le paiement avec la mention « +Link Invoice ».
Étape 3 : Créer une facture impayée
L'option « +Link Invoice » apparaît lorsqu'un paiement est effectué en ligne mais ne se reflète pas sur la fiche du client, ce qui signifie qu'aucune facture n'est générée. Dans ce cas, vous devrez créer une facture impayée. Pour ce faire, accédez au calendrier situé dans le menu latéral gauche.
Localisez le rendez-vous pour lequel vous devez émettre une facture et cliquez sur le bouton de paiement pour continuer.
Sur la page de paiement, vous pouvez vérifier que toutes les informations de paiement sont exactes et apporter les modifications nécessaires. Cliquez ensuite sur le bouton « Continue » situé dans le coin inférieur droit pour continuer.
Sur la page de paiement, tous les modes de paiement disponibles seront affichés. Pour émettre la facture comme impayée, cliquez sur le bouton « Save Unpaid » situé dans le coin inférieur droit.
Après avoir émis une facture impayée pour le client, le système affichera la page « Checkout Completed ». Vous pouvez y consulter et copier le numéro de facture pour vos dossiers.
Étape 4 : Relier la facture
Pour relier la facture, cliquez sur « +Link Invoice », et un champ de saisie apparaîtra où vous pourrez entrer le numéro de facture. Commencez votre recherche par « # », et assurez-vous de saisir le numéro de la facture impayée que vous avez précédemment créée. Une fois que vous avez sélectionné la facture correspondante, cliquez sur « Confirm » pour finaliser.
La facture est maintenant reliée avec succès au paiement.
En suivant ces étapes, vous pouvez relier manuellement des factures à des paiements dans la fonctionnalité Portefeuille.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.