Dans cet article, nous vous expliquons comment consulter, gérer et partager les devis depuis la fiche client.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour les cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, il se peut que vous utilisiez la version classique.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, accédez à la fiche client du client dont vous souhaitez consulter les devis en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Accéder à Financier
Ouvrez l'onglet Financier, puis cliquez sur le sous-onglet Devis.
Étape 3 : Gérer les devis
L'onglet Devis affiche tous les devis créés pour le client. Chaque devis indique son nom, sa date, le membre de l'équipe qui l'a créé, le montant total et son statut actuel.
Vous pouvez gérer les devis de plusieurs façons :
Modifier le statut du devis
Cliquez sur le badge de statut d'un devis pour mettre à jour son statut actuel. Les options disponibles sont :
- Brouillon
- Publié
- En attente de signature
- Signé
REMARQUE : Une fois qu'un devis a été payé, son statut s'affiche comme Payé et ne peut plus être modifié.
Partager un devis
Cliquez sur Partager pour envoyer le devis au client par e-mail. Une fenêtre d'e-mail s'ouvre, pré-remplie avec un lien vers le devis. Vérifiez le message, puis envoyez-le.
Autres actions
Cliquez sur le menu à trois points à côté d'un devis pour accéder à des options supplémentaires :
- Détails - Ouvre un aperçu du devis, où vous pouvez également l'imprimer, le télécharger, ou capturer la signature du client à l'aide du bouton Signer. Le bouton Signer n'est pas disponible une fois que le devis a déjà été signé.
- Copier le lien - Copiez un lien partageable vers le devis.
- Télécharger - Enregistrez une copie du devis sur votre appareil.
- Imprimer - Imprimez le devis.
- Cloner - Créez une copie du devis.
- Rappeler et modifier - Rappelez le devis afin de pouvoir y apporter des modifications.
- Supprimer - Supprimez définitivement le devis. Une confirmation vous sera demandée, car cette action est irréversible.
REMARQUE : Certaines options peuvent être indisponibles si vous ne disposez pas des autorisations de devis nécessaires (par exemple, Peut modifier les devis ou Peut supprimer les devis). Si le sous-onglet Devis n'est pas visible du tout, il se peut que l'autorisation Peut consulter les devis vous fasse défaut. Un administrateur peut ajuster ces paramètres dans la fonctionnalité Équipe, au sein du groupe d'autorisations Finances.
En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez consulter, mettre à jour, partager et gérer tous les devis d'un client directement depuis sa fiche client, ce qui vous permet de garder le processus de vente organisé au même endroit.
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