Dans cet article, nous vous présentons la vue Rendez-vous des formulaires dans Pabau, en expliquant ce qu'elle affiche et les actions que vous pouvez y effectuer.
Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et est actuellement disponible uniquement pour certains utilisateurs sélectionnés, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes est prévu prochainement.
La section Formulaires de l'onglet EMR d'un client affiche tous les formulaires associés à ce client - y compris les formulaires de consentement, les formulaires médicaux, les notes de traitement et les ePaper. Vous pouvez consulter ces formulaires de deux façons : sous forme de liste plate regroupant tous les formulaires ensemble, ou regroupés par rendez-vous, ce qui place chaque formulaire sous le rendez-vous spécifique auquel il appartient. Cela permet de voir facilement quels formulaires ont été complétés ou sont encore en attente pour chaque visite.
Étape 1 : Accéder aux formulaires
Connectez-vous à votre compte Pabau et ouvrez la fiche du client concerné en le recherchant ou en cliquant sur son nom n'importe où dans Pabau. Cliquez sur l'onglet « EMR » dans le menu d'onglets en haut de la zone centrale, puis cliquez sur « Formulaires ».
Étape 2 : Passer à la vue Rendez-vous
Une fois dans Formulaires, repérez le bouton de basculement de vue en haut de la section et cliquez sur l'icône calendrier (« Regrouper par rendez-vous ») pour passer de la liste plate à cette vue. Les formulaires seront désormais regroupés sous le rendez-vous auquel ils sont liés, répartis dans les sections « À venir » et « Passés ». Vous pouvez également utiliser le bouton « Tout développer » / « Tout réduire » pour ouvrir ou fermer tous les rendez-vous en une seule fois.
Étape 3 : Explorer la vue Rendez-vous
Chaque rendez-vous apparaît sous forme de carte repliable indiquant la date et l'heure du rendez-vous, le service, une mention « Ouvert » ou « Fermé », ainsi qu'un anneau de progression indiquant combien de ses formulaires ont été remplis (par exemple, 2/3). Cliquez sur un rendez-vous pour le développer et voir les formulaires en dessous.
Chaque ligne de formulaire indique :
- Le nom et le type de formulaire (par exemple, Consentement ou Antécédents médicaux).
- Son statut - « Rempli » ou « Non rempli ». Une icône d'enveloppe apparaît une fois que le formulaire a été envoyé au client ; survolez-la pour voir la date d'envoi.
- Qui l'a complété, quand, et comment il a été rempli, le cas échéant.
ASTUCE : La vue Rendez-vous est particulièrement utile au début d'une visite pour vérifier rapidement quels formulaires un client doit encore compléter avant le début de son rendez-vous, sans avoir à faire défiler une longue liste plate de tous les formulaires.
Étape 4 : Gérer les formulaires depuis la vue Rendez-vous
Cliquez sur un formulaire pour l'ouvrir, ou utilisez le menu à trois points et le bouton d'aperçu (œil) sur chaque ligne de formulaire pour effectuer les actions suivantes :
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Ajouter un nouveau formulaire : Cliquez sur « Ajouter un nouveau formulaire » dans un rendez-vous développé pour associer un ou plusieurs formulaires à cette visite spécifique. Vous pouvez également choisir de notifier le client par e-mail ou SMS.
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Envoyer au client / Renvoyer au client : Si un formulaire destiné au client n'a pas encore été rempli, vous pouvez l'envoyer ou le renvoyer directement au client depuis cet endroit.
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Aperçu : Consultez un formulaire qui n'a pas encore été rempli pour voir à quoi il ressemble.
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Voir le journal d'audit : Pour les formulaires qui ont été modifiés, consultez les versions précédentes du formulaire et qui les a modifiées.
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Supprimer le formulaire : Détachez un formulaire du rendez-vous.
Les formulaires complétés proposent également les mêmes actions que la vue liste - imprimer, partager, envoyer en pièce jointe par e-mail, épingler ou supprimer le formulaire. La suppression d'un formulaire nécessite l'autorisation de suppression.
REMARQUE : De nouveaux formulaires peuvent également être créés à tout moment à l'aide du bouton « + » Créer en bas à droite de la fiche client, quelle que soit la vue dans laquelle vous vous trouvez.
Avec la vue Rendez-vous, vous pouvez suivre toute l'activité des formulaires visite par visite, ce qui facilite la gestion des formulaires en attente et le maintien d'un dossier clinique clair pour chaque rendez-vous.
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