Dans cet article, nous allons vous guider dans la navigation et la compréhension de l'onglet Activités sur la fiche client. Cet onglet fait office de liste de suivi du client - tâches, appels, e-mails, messages et rendez-vous enregistrés pour lui - afin que rien ne soit oublié.
REMARQUE : Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et n'est actuellement disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes est prévu prochainement.
Étape 1 : Accédez à l'onglet Activités
Connectez-vous à votre compte Pabau et ouvrez la fiche client du client dont vous souhaitez consulter les activités.
En haut de la fiche client, cliquez sur l'onglet « Activités ». Le nombre à côté de l'onglet indique le nombre d'activités du client, qu'elles soient planifiées ou terminées.
Si aucune activité n'a encore été créée pour le client, un panneau d'accueil s'affiche à la place d'une liste. Cliquez sur « Ajouter une activité » pour créer la première. Vous pouvez également créer des activités à tout moment en cliquant sur le bouton « + » (Créer) en bas à droite de l'écran et en sélectionnant « Activité ».
Selon votre niveau d'autorisation, il se peut que vous ne voyiez que les activités qui vous sont attribuées ou que vous avez créées.
Étape 2 : Comprendre la vue d'ensemble des activités
Une fois que le client a des activités, l'onglet les affiche sous forme de liste, regroupées par statut. Voici le détail des principaux éléments de la page :
Filtrer les activités
En haut de la page, vous trouverez une rangée de pastilles de filtre : « TOUS », ainsi qu'une pastille pour chaque type d'activité configuré par votre clinique, comme E-mail, Appel, Message ou Rendez-vous. Cliquez sur une pastille pour n'afficher que les activités de ce type.
Comment les activités sont regroupées
Les activités sont regroupées sous des en-têtes selon leur statut, affichés dans cet ordre :
- En retard - Activités dont la date d'échéance est dépassée sans avoir été terminées. Elles se trouvent en haut de la liste, et chacune porte une étiquette rouge « EN RETARD ».
- Planifiées - Activités à venir qui n'ont pas encore été terminées.
- Terminées - Activités terminées.
Si le client a une longue liste d'activités, utilisez les commandes de pagination en bas de la liste pour naviguer entre les pages et modifier le nombre de lignes affichées par page.
La ligne d'activité
Chaque ligne de la liste représente une activité et comprend :
- Cercle de complétion - Cliquez sur le cercle à gauche pour marquer l'activité comme terminée, ou cliquez à nouveau dessus pour la rouvrir. Les activités terminées sont remplies d'une coche, et leur titre est barré.
- Icône de type et nom - L'icône du type d'activité et le nom de l'activité, avec l'étiquette « EN RETARD » si sa date d'échéance est dépassée.
- Ligne d'échéance - La date à laquelle l'activité est due et l'employé à qui elle est attribuée.
- Menu à trois points - Les actions disponibles pour l'activité.
Gérer les activités individuelles
Cliquez sur le menu à trois points à droite d'une activité pour la gérer :
- Marquer comme terminée - Terminer l'activité, de la même façon qu'en cliquant sur le cercle. Pour les activités terminées, cela devient « Marquer comme en attente », ce qui rouvre l'activité.
- Modifier - Ouvre le formulaire de l'activité pour effectuer des modifications.
- Supprimer - Supprime définitivement l'activité. Une confirmation vous sera demandée, car cette action est irréversible. Les activités ne peuvent être supprimées qu'une à la fois.
Si l'option « Modifier » ou « Supprimer » est grisée, votre niveau d'autorisation ne permet pas cette action. Demandez à un administrateur du compte de mettre à jour vos autorisations si nécessaire.
Ajouter et modifier des activités
Lorsque vous créez ou modifiez une activité, le formulaire d'activité s'ouvre. Vous pouvez y définir :
- Type d'activité : Choisissez le type d'activité en cliquant sur l'une des vignettes de type.
- Nom de l'activité : Donnez un nom à l'activité. Le nom est rempli automatiquement avec le nom du type sélectionné jusqu'à ce que vous saisissiez le vôtre.
- Date d'échéance : Définissez la date d'échéance de l'activité à l'aide des champs de date et heure « De » et « À ». La date « À » doit être identique ou postérieure à la date « De ».
- Note : Ajoutez une note avec tous les détails, comme des instructions pour un(e) collègue.
- Choisir un employé : Sélectionnez l'employé à qui l'activité est attribuée.
- Marquer comme terminée : Cochez éventuellement cette case pour créer l'activité comme déjà terminée.
Le client est fixé à celui dont vous consultez la fiche. Le type d'activité, le nom, les dates d'échéance et l'employé sont des champs obligatoires - le bouton « Enregistrer » reste indisponible tant qu'ils ne sont pas remplis. Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer ».
Conseils pour tirer le meilleur parti de l'onglet Activités
- Vérifiez le groupe En retard chaque jour - Les suivis en retard sont regroupés en haut, afin que vous puissiez rattraper les appels et tâches manqués avant qu'ils ne deviennent un problème.
- Attribuez les activités à un employé précis - Chaque activité a un responsable, afin que les suivis ne se perdent jamais entre deux membres de l'équipe.
- Utilisez les notes pour transmettre le contexte - Ajoutez les détails dont un(e) collègue a besoin pour réaliser l'activité sans avoir à se renseigner.
- Enregistrez les actions terminées avec « Marquer comme terminée » - Consignez un appel ou un rendez-vous qui a déjà eu lieu afin que l'historique du client reste complet.
En utilisant ces groupes et filtres, vous pouvez garder chaque suivi d'un client visible, attribué et dans les délais.
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De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.