Les autorisations de configuration déterminent ce qu'un membre du personnel peut faire avec la configuration du compte dans Pabau - de l'accès à la page Configuration, à l'accès, la création, la modification et la suppression de formulaires.
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations de configuration ?
La configuration contrôle les paramètres essentiels du compte ainsi que les formulaires destinés aux clients. Ces autorisations permettent donc de garantir que seuls les membres du personnel de confiance peuvent apporter des modifications affectant le fonctionnement de la clinique ou la manière dont les clients interagissent avec elle.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, cliquez sur « Équipe » pour le déployer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, affichant quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes, et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Configuration
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » répertoriant chaque catégorie d'autorisations sur la gauche, avec chacun de vos rôles affiché dans sa propre colonne.
Trouvez « Configuration » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées sous forme de lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Configuration » active toutes ses autorisations en même temps, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation- Peut accéder à la page Configuration – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Configuration.
- Peut accéder à la page Formulaires – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Formulaires.
- Peut créer des formulaires – Permet au membre du personnel de créer de nouveaux formulaires.
- Peut supprimer des formulaires – Permet au membre du personnel de supprimer des formulaires existants.
- Peut modifier des formulaires – Permet au membre du personnel de mettre à jour des formulaires existants.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, et non à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, chaque membre du personnel ayant ce rôle obtient le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quel niveau d'accès à la configuration chaque rôle possède dans Pabau.
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